Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

il y a 3 semaines

NouvelleAquitaine, France Capijobnew Temps plein

Développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine

Contexte de l'offre :

Notre client, un leader français de l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer son portefeuille dans les Landes. Ce statut d'indépendant est unique en France, vous bénéficierez d'une sécurité sociale et d'une complémentaire retraite et prévoyance.

Mission principale :

Développer le portefeuille confié (environ 100/150 clients) et prospecter grâce à la recommandation. Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et approfondirez le besoin du client grâce à une tablette tactile. Vous conseillerez, multi-équipez et fidéliserez votre portefeuille clients sur 4 domaines : épargne, prévoyance, retraite et immobilier.

Accompagnement :

Le groupe s'engage à fournir un accompagnement sur mesure grâce à :

  1. Un programme de formation personnalisé (formation initiale de 5 semaines et formation continue).
  2. Un outil de travail performant (une tablette dotée d'outils d'aide à la vente).
  3. Un accompagnement terrain avec l'Inspecteur Commercial local, des référents patrimoniaux et un Manager commercial.
  4. Une hotline juridique performante et réactive.
  5. Des opérations marketing opérationnelles fréquentes.

Profil recherché :

Diplômé d'une formation supérieure, vous possédez une expérience commerciale terrain réussie en tant que CGPI, Chargé de relation bancaire ou Conseiller en patrimoine. Vous souhaitez être indépendant dans votre activité professionnelle. Vous disposez d'un fort esprit de conquête et êtes capable de mener, conclure une vente et la pérenniser.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Missions du posteL'objectif principal de ce poste est de conseiller les clients en matière de gestion de patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs, de leur profil de risque et de leur fiscalité.ResponsabilitésParticiper aux rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux (IP) pour discuter des stratégies de gestion de patrimoine.Assister les IP...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé de veiller à la gestion juridique, financière et fiscale des clients, ainsi que de participer au suivi patrimonial.Compétences requisesExpérience en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantNotre client, un leader français de l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe dans les Landes (40).Compétences requisesDiplôme de formation supérieureExpérience commerciale réussie en tant que CGPI, Chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Cherchez-vous un défi professionnel stimulant dans un environnement dynamique? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. **Mission** Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet. Participer au suivi patrimonial des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.Compétences requisesVeille juridique, financière et fiscaleSuivi patrimonial des clientsDéveloppement d'un portefeuille de clientsTravail en équipeSens du serviceExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Cherchez-vous un défi professionnel stimulant dans un environnement dynamique? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. **Mission** Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet. Participer au suivi...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Cherchez-vous un défi professionnel stimulant dans un environnement dynamique? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. **Mission** Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet. Participer au suivi patrimonial des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine au sein de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.ResponsabilitésAssurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet.Participer au suivi patrimonial des clients sur les plans juridique, financier et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Offre de CarrièreCapijobnew recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe.Compétences RecherchéesExpérience commerciale terrain réussie en tant que CGPI, Chargé de relation bancaire ou Conseiller en patrimoineDiplôme d'une formation supérieureCapacité à conseiller, multi-équiper et fidéliser un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Offre de CarrièreCapijobnew recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe.Compétences RecherchéesExpérience commerciale terrain réussie en tant que CGPI, Chargé de relation bancaire ou Conseiller en patrimoineDiplôme d'une formation supérieureCapacité à conseiller, multi-équiper et fidéliser un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Offre de CarrièreCapijobnew recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe.Compétences RecherchéesExpérience commerciale terrain réussie en tant que CGPI, Chargé de relation bancaire ou Conseiller en patrimoineDiplôme d'une formation supérieureCapacité à conseiller, multi-équiper et fidéliser un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantCompagnie : CapijobnewLocalisation : Landes (40)Permis demandé : Permis NCDescription du poste : Notre client, un des leaders français de l'approche patrimoniale, propose un vaste panel de solutions à ses clients : épargne, prévoyance, retraite et immobilier. Il recherche dans le cadre de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Offre de CarrièreCapijobnew recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences RecherchéesExpérience commerciale terrain réussie en tant que CGPI, Chargé de relation bancaire ou Conseiller en patrimoineDiplôme d'une formation supérieureCapacité à conseiller, multi-équiper et fidéliser un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Landes (40). Ce poste offre une opportunité unique de travailler en tant qu'indépendant, bénéficiant d'une complémentaire retraite et prévoyance.Compétences requisesDiplômé d'une formation supérieureExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Offre de CarrièreCapijobnew recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe dynamique dans les Landes (40).Compétences RecherchéesExpérience commerciale terrain réussie en tant que CGPI, Chargé de relation bancaire ou Conseiller en patrimoineDiplôme d'une formation supérieureCapacité à conseiller,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nouvelle-Aquitaine, France Capijobnew Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Landes (40). Ce poste offre une opportunité unique de travailler en tant qu'indépendant, bénéficiant d'une complémentaire retraite et prévoyance.Compétences requisesDiplômé d'une formation supérieureExpérience...