Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F - Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes - Theseis

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans la création de patrimoine, avec plus de 25 ans d'expérience et plus de 55 000 clients qui nous font confiance.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre notre équipe dynamique et contribuer à notre développement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour son équipe à Annecy.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Poste à pourvoir : Gestionnaire de Patrimoine IndépendantVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur d'Annecy (74).Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'une de ses clientes un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur d'Annecy (74).Compétences et Expériences RequisesFormation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients dans le secteur d'Annecy (74).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine indépendant au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels en matière de gestion de patrimoine. Vous devrez développer et gérer votre propre portefeuille client. Vous travaillerez en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchez-vous un nouveau défi professionnel ? Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour l'un de nos clients dans le secteur d'Annecy (74).En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez un nouveau défi professionnelle ?Nous recherchons pour notre client un gestionnaire de patrimoine au statut d'indépendant pour le secteur d'Annecy.Quel est le rôle ?Conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc.Faire...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    À propos de notre équipeIFB France, un leader dans la création de patrimoine, recherche un(e) Spécialiste en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre notre équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, comprenant des outils numériques,...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine et Développement d'Affaires

    il y a 6 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre notre équipe chez IFB France - Créateur de Patrimoine.En tant que Conseiller(e), vous serez chargé(e) de :Développer et fidéliser votre portefeuille clientsApporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du poste :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'une de ses entreprises un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe à Annecy. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions personnalisées.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    {"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74) ", "p": "Allianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Nous recherchons un/une conseiller(e) spécialisé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionsDévelopper un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

Il y a 2 mois

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein
A propos de l'offre

Le groupe Theseis, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.

Nous sommes à la recherche d'un professionnel motivé et passionné par la gestion financière qui souhaite rejoindre une équipe en constante évolution.

Mission

Vos missions au quotidien :

  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients en proposant des solutions patrimoniales personnalisées.
  • Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème financier pour offrir des solutions innovantes.
  • Analyser les besoins de chaque investisseur pour proposer des solutions adaptées.
  • Fournir un accompagnement personnalisé pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Compétences requises

Vous devez avoir :

  • Une solide connaissance de la gestion financière et de la création de patrimoine.
  • Des compétences en analyse et en conseil pour proposer des solutions personnalisées.
  • Une forte capacité de communication pour travailler en équipe et avec les clients.
  • Une approche client centree pour fournir un accompagnement personnalisé.
Avantages

Nous offrons :

  • Un environnement de travail dynamique et en constante évolution.
  • Des opportunités de formation et de développement pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.
  • Un salaire attractif et des avantages sociaux compétitifs.
  • Une équipe motivée et passionnée par la gestion financière.