Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe à Annecy. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions personnalisées.
  • Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de nos clients.
  • Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client en identifiant et en attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Vous travaillerez dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service. Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Services Financiers

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Services Financiers - Annecy (74) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise. Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine indépendant au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels en matière de gestion de patrimoine. Vous devrez développer et gérer votre propre portefeuille client. Vous travaillerez en...

  • Conseiller Clientèle Entreprise

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Annecy recherche un Conseiller Clientèle Entreprise (H/F) pour l'un de ses groupes partenaires. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion des patrimoines et de travailler en étroite collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Missions : Évaluer les besoins financiers des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez Allianz Expertise et Conseil, un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Poste à pourvoir : Gestionnaire de Patrimoine IndépendantVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur d'Annecy (74).Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque,...

  • Spécialiste en Conseil et Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Profession : Chargé de Clientèle AssuranceCe poste est destiné à un jeune professionnel ou étudiant en alternance qui souhaite acquérir des compétences dans le domaine de l'assurance.MissionsInformer et conseiller les particuliers et professionnels sur les produits d'assurance et la gestion de patrimoine.Répondre aux attentes des prospects et des...

  • Conseiller Clientèle Pro

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    L'école de Management MBway recrute un(e) Conseiller Clientèle Pro pour accompagner les entreprises dans leur développement.Vous intégrez un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et apprenez un métier de Conseiller, que ce soit en Gestion de Patrimoine, en Conseiller de clientèle de Professionnels ou en Conseiller de Clientèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise. Nous recherchons...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine et Développement d'Affaires

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre notre équipe chez IFB France - Créateur de Patrimoine.En tant que Conseiller(e), vous serez chargé(e) de :Développer et fidéliser votre portefeuille clientsApporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients dans le secteur d'Annecy (74).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son établissement bancaire partenaire, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine (H/F) en stage pour accompagner sa clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. MISSIONS Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    À MBway, nous recherchons un Assistant en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe commerciale.Vous aurez pour mission d'assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de leurs fonds de commerce.Missions clés :Assurer l'accueil physique et téléphoniqueMontage de dossiers de créditOrganisation des agendas et prise de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Missions Accompagner les clients dans leurs décisions financièresInitier des rendez-vous pour discuter de la gestion de leur patrimoineÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du poste :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'une de ses entreprises un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez un nouveau défi professionnelle ?Nous recherchons pour notre client un gestionnaire de patrimoine au statut d'indépendant pour le secteur d'Annecy.Quel est le rôle ?Conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc.Faire...

  • Conseiller de Clientèle Privée

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Missions et ResponsabilitésDans le cadre de votre rôle de Conseiller de Clientèle Privée, vous serez chargé de développer et d'équiper le portefeuille haut de gamme patrimoniale de l'agence. Vous devrez également assurer le relais pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine, établir le relais avec le...