Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
OFFRE DE POSTE
MBway, école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance.
Objectif de la mission : Offrir un accompagnement personnalisé à une clientèle de particuliers fortunés.
Vos responsabilités incluront :
- Optimiser et renouveler le portefeuille de clients haut de gamme confié,
- Organiser des rendez-vous avec les différents intervenants,
- Préparer les entretiens de découverte client pour promouvoir l'ensemble des produits et services,
- Présenter les offres tout en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise,
- Réaliser une analyse approfondie du patrimoine du client,
- Effectuer divers diagnostics pour mettre en lumière les atouts et les faiblesses du patrimoine en fonction des objectifs du client,
- Proposer des solutions adaptées et pertinentes aux besoins du client.
Profil recherché :
- Capacité à persuader et à négocier efficacement,
- Excellente maîtrise de l'expression écrite et orale,
- Rigueur, intérêt pour les chiffres et compétences analytiques,
- Bonne maîtrise des outils bureautiques.
Rejoignez une formation professionnalisante qui allie théorie et pratique.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein**Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...
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Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY
Il y a 2 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul Vous voulez :Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspectrice commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur du Puy en Velay.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreGan Patrimoine, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe sur le secteur de Lyon.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et motivéExpérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à développer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?**Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F)****Mission :**Accompagner nos clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous? Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway, école internationale de management à Lyon, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Vous aspirez à une formation enrichissante tout en acquérant une expérience professionnelle ? Rejoignez-nous pour bénéficier d'un contrat en alternance et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps pleinDescription de l'entreprise Nous sommes une banque responsable, engagée dans les transitions sociales et environnementales. Nous limitons notre impact carbone, émettant quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises. En tant que banque à taille humaine au sein d'un grand groupe (Groupe BPCE), nous sommes fidèles à nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de clients, en majorité des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 17 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway, école internationale de management à Lyon, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en travaillant, et d'obtenir un Bac +5 en...