Conseiller patrimonial

il y a 1 mois

Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Mission

Nous recherchons un conseiller patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de banque. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Responsabilités
  • Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie
  • Concevoir et proposer des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients
  • Établir et maintenir des relations de proximité avec nos clients
  • Travailler en équipe pour développer des solutions multi-services pour nos clients
Compétences requises
  • Maîtrise de la gestion patrimoniale et de l'investissement
  • Compétences en analyse financière et en gestion de risque
  • Capacité à communiquer de manière claire et efficace avec les clients
  • Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec les autres membres de l'équipe
Avantages
  • Une équipe dynamique et motivée
  • Une opportunité de développement professionnel
  • Une rémunération compétitive
  • Des avantages sociaux et des conditions de travail agréables

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Conseiller patrimonialRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniaux et rejoignez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.MissionNos conseillers patrimoniaux sont chargés de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Qui sommes-nous?L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE est composée de professionnels expérimentés qui vous accompagnent dans vos projets financiers.Nos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 1 mois

    Corbas, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...