Conseiller patrimonial

il y a 1 mois

Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein
Qui sommes-nous?

L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE est composée de professionnels expérimentés qui vous accompagnent dans vos projets financiers.

Nos missions
  • Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.Concrètement, au LYONNAISE DE BANQUE, nos collaborateurs bénéficient :
  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • de jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Vous savez :
  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Conseiller patrimonialRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniaux et rejoignez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.MissionNos conseillers patrimoniaux sont chargés de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de banque. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Corbas, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion...

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  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

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    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 1 mois

    Corbas, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...