Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 jour


Le Mans, Pays de la Loire, France Uptoo Temps plein
Présentation du poste

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Uptoo. Ce poste est idéal pour les professionnels expérimentés qui souhaitent développer leurs compétences dans la gestion de patrimoine et la gestion de réseau.

Missions
  • Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme en analysant les besoins patrimoniaux de nos clients et en proposant des solutions adaptées.
  • Gérer et animer un réseau de partenaires et prescripteurs pour développer des opportunités commerciales.
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux en utilisant des outils d'analyse patrimoniale.
  • Assurer le suivi du portefeuille et réaliser les bilans patrimoniaux pour garantir la conformité avec les réglementations et les lois fiscales.
  • Proposer des conseils et des solutions sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
Compétences requises
  • Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et la gestion de réseau.
  • Bac +4/5 en gestion de patrimoine ou domaine connexe.
  • Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés (big expert, dixit open...).
  • Capacité à développer un réseau et à activer les différents leviers commerciaux pour atteindre les objectifs.
  • Sens du relationnel et capacité à développer des liens de confiance solides avec les interlocuteurs.
Avantages
  • Rémunération attractive avec variable déplafonné et grande autonomie de développement.
  • Accès à des ressources internes efficaces et multi-expertises.
  • Formation qualitative de 16 semaines pour développer les compétences nécessaires.
  • Véhicule de fonction, téléphone et ordinateur portable pour faciliter le travail à distance.
  • Mutuelle, prévoyance groupe et prime pour garantir la sécurité et la stabilité.


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