Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 5 jours


Le Mans, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

Qui sommes-nous?

Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Quel est notre objectif?

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours de développement financier.

Quels sont vos responsabilités?

Vous serez chargé de :

  • Développer et gérer un portefeuille de clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.
  • Fournir des conseils et des recommandations pour aider les clients à prendre des décisions éclairées concernant leur patrimoine.
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
  • Participer à l'organisation d'événements patrimoniaux pour les clients et les prospects.
  • Fournir un soutien marketing et une hotline juridique et fiscale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Quels sont vos qualifications?

Nous recherchons un candidat doté d'un esprit entrepreneurial, expérimenté dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage. Vous devez être capable d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect. Vous devez également être attiré par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.

Quels sont nos avantages?

Nous offrons un environnement de travail dynamique et motivant, avec des opportunités de développement professionnel et des avantages sociaux attractifs. Nous sommes également convaincus que notre équipe est notre plus grande force, et nous recherchons des candidats qui partagent nos valeurs et notre vision.



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