Private Wealth Management Consultant in Lyon

Il y a 2 mois


TassinlaDemiLune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Position Overview:

  • Engage in client acquisition through proactive outreach and networking
  • Evaluate the financial circumstances of prospective clients
  • Provide tailored financial strategies based on assessed requirements (open architecture)
  • Develop and nurture a dedicated client portfolio

Candidate Profile:

We are looking for individuals with a Master's degree in Wealth Management or a related discipline, or those with at least two years of proven success in asset management.

Ideal candidates will possess excellent interpersonal skills, strong persuasive capabilities, and a high degree of independence.

An active professional network and eligibility for CIF status are essential.

This role offers a salaried position with a competitive compensation package that includes a base salary, performance bonuses, and additional benefits.

Company Overview:

CAPITAL RESSOURCES is a prominent and rapidly expanding firm in the wealth management sector, providing a diverse array of investment solutions such as life insurance, direct and collective real estate, and securities. We are currently looking to fill two positions for Private Wealth Consultants in the Rhône Alpes region.



  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Position Overview:Engage in client acquisition efforts to expand the customer baseEvaluate the financial circumstances of potential clientsProvide tailored financial strategies based on assessed requirements (open architecture)Develop and nurture a dedicated client portfolioCandidate Profile:We are looking for individuals with a Master's degree in Wealth...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Position Overview:Engage in client acquisition through targeted prospecting efforts.Evaluate the financial circumstances of potential clients.Provide tailored financial solutions aligned with the specific needs identified (utilizing an open architecture approach).Develop and sustain a loyal client base.Candidate Profile:We are looking for individuals with a...

  • Actuarial Software Consultant

    il y a 3 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADDACTIS GROUP Temps plein

    Actuarial Software ConsultantWe are seeking an experienced Actuarial Software Consultant to join our team at Addactis Group. As an Actuarial Software Consultant, you will be responsible for designing and developing actuarial solutions for our clients, particularly in relation to the challenges raised by IFRS 17.Key Responsibilities:Assess customers' needs...

  • Business Manager F/H

    il y a 2 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France ENOSI RH Temps plein

    Job DescriptionEnosi RH is a recruitment agency specializing in IT and sales jobs. We listen to your professional projects and are the link between you and our clients. We offer to be your trusted partner.Our client is an expert in technological innovation. They accompany their clients in their digital transformation projects by offering them services such...

  • Actuarial Software Consultant

    il y a 3 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADDACTIS GROUP Temps plein

    Actuarial Software ConsultantWe are seeking an experienced Actuarial Software Consultant to join our team at Addactis Group. As an Actuarial Software Consultant, you will be responsible for designing and developing actuarial solutions for our clients, particularly in relation to the challenges raised by IFRS 17.Key Responsibilities:Assess customers' needs...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Consultant en Gestion PrivéeVous rejoindrez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoine et contribuerez à la croissance de notre client, leader en gestion de patrimoine et en forte croissance.ActivitésProspection pour la conquête d'une nouvelle clientèleAnalyse de la situation patrimoniale de chaque client approchéProposition de...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste :Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille clients.Profil :De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master II...

  • Consultant SAP

    il y a 1 semaine


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPGEMINI FRANCE Temps plein

    Poste : Consultant SAPVous serez affecté à PBS SAP Lyon pour accompagner la transformation digitale des entreprises et répondre aux enjeux d'amélioration des processus industriels, autour des solutions SAP (S/4 HANA, S/4 Cloud, ECC, Leonardo, Fiori...).Compétences requisesContribuer à l'implémentation d'une solution ERPÊtre acteur de la...

  • Eternal Seal Specialist

    il y a 4 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France EFFIBAT INTERIM Temps plein

    Job DescriptionEFFIBAT INTERIM is a family-owned and independent employment agency based in Lyon 7. We specialize in construction-related jobs: Building, Public Works, and Green Spaces. With 8 years of experience in recruitment in Lyon 7, our agency provides personalized support to our talents in their professional projects with empathy and understanding.We...

  • Consultant en données

    il y a 2 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPGEMINI FRANCE Temps plein

    MissionVous rejoindrez le Pôle d'Expertise Régional Capgemini, composé de 1000 collaborateurs répartis sur 8 sites en France. Notre mission première est de maintenir un lien avec les principaux acteurs et grands groupes français présents en région et également les différents acteurs locaux de différents secteurs.ProjetDans le cadre de votre stage...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France KEOLIS LYON Temps plein

    Keolis Lyon - Manager Exploitation Transport Bus F/HNous recherchons un Manager Exploitation Transport Bus F/H pour rejoindre notre équipe à Lyon.MissionsManager une équipe de conducteurs de bus pour optimiser la qualité de service offerte à la clientèle.Diffuser l'information à son équipe sur les projets de l'entreprise, l'actualité du service et...

  • Chef d'Équipe de Bus

    il y a 3 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France KEOLIS LYON Temps plein

    Keolis Lyon - Manager Exploitation Transport Bus F/HNous recherchons un Manager Exploitation Transport Bus F/H pour rejoindre notre équipe à Lyon.MissionsManager une équipe de conducteurs de bus pour optimiser la qualité de service offert à la clientèle.Diffuser l'information à son équipe sur les projets de l'entreprise, l'actualité du service et...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France E.T.A.I. Temps plein

    MissionNous recherchons un Consultant en Sécurité de l'Environnement pour rejoindre notre équipe dynamique à Lyon. Vous serez chargé de réaliser des audits de conformité réglementaire, de conseiller nos clients dans le respect de leurs exigences et de participer à des présentations de nos outils et formations.Compétences requisesFormation...

  • Senior Account Executive

    il y a 3 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADDACTIS GROUP Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Account Executive to spearhead business development and drive growth in Spanish-speaking markets, including LATAM.Key ResponsibilitiesIdentify and develop opportunities for all solutions, including IFRS17, Solvency 2, Reserving, and Pricing/Underwriting.Work alongside our Sales Leader to identify target...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talen Temps plein

    Missions et ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de diriger et de piloter la Bibliothèque Municipale de Lyon et son réseau de lecture publique, en mettant en œuvre la politique culturelle et patrimoniale de la Ville de Lyon.ResponsabilitésPiloter le projet de réhabilitation de la Bibliothèque de la Part-Dieu et conduire divers projets de...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France KEOLIS LYON Temps plein

    Keolis Lyon - Manager Exploitation Transport Bus F/HNous recrutons un(e) Manager Exploitation Transport Bus F/H pour rejoindre notre équipe à Lyon.MissionsManager une équipe de conducteurs de bus pour optimiser la qualité de service offerte à la clientèle.Diffuser l'information à son équipe sur les projets de l'entreprise, l'actualité du service et...

  • Chef de Projet Transport

    il y a 3 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France KEOLIS LYON Temps plein

    Keolis Lyon : Rejoignez notre équipe de professionnelsNous sommes à la recherche d'un(e) Manager Exploitation Transport Bus F/H pour rejoindre notre équipe à Lyon.Missions clésDiriger une équipe de conducteurs de bus pour optimiser la qualité de service offert à la clientèle.Diffuser l'information à son équipe sur les projets de l'entreprise,...

  • Actuarial Software Consultant

    il y a 4 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADDACTIS GROUP Temps plein

    About the RoleWe are seeking an experienced Actuarial Software Consultant to join our team at Addactis Group. As an Actuarial Software Consultant, you will be responsible for designing and developing actuarial solutions for our clients, particularly in relation to the challenges raised by IFRS 17.Key ResponsibilitiesAssess customers' needs and specific...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talen Temps plein

    Missions et ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de diriger et de piloter la Bibliothèque Municipale de Lyon et le réseau de lecture publique, en mettant en œuvre la politique culturelle de lecture publique sur le territoire lyonnais.ResponsabilitésPiloter le projet de réhabilitation de la Bibliothèque de la Part-Dieu, enjeu majeur et...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talen Temps plein

    Missions et ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de piloter et de gérer la Bibliothèque Municipale de Lyon et le réseau de lecture publique. Le directeur (h/f) sera responsable de la mise en œuvre de la politique culturelle de lecture publique sur le territoire lyonnais, ainsi que de la définition et de la proposition d'actions en...