Emplois actuels liés à Conseiller patrimonial - La RochesurYon, Pays de la Loire - Crédit Mutuel

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.Accomplir des missions de conseil...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial (h/f) pour rejoindre notre équipe.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et développer des partenariats durables.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de chaque client, en tenant compte de ses objectifs et de ses risques.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur fournissant des conseils et...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des objectifs de fidélisation et de croissance des clientsCollaborer avec les équipes internes pour offrir des solutions complètesCompétences requisesMaîtrise de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 3 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PHI RH Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise PHI RH, experte dans le recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté. Le cabinet PHI-RH est un groupe de Cabinets de recrutement composé de PHI-RH, PHI-Santé et Med In France.Le Conseiller en gestion de patrimoine recherché sera chargé de développer et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PHI RH Temps plein

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoinePHI RH, un groupe de Cabinets de recrutement, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour l'un de ses clients.Éléments clés du posteLieu : secteur de la Vendée.Contrat : CDI.Salaire fixe : entre 45 000 et 55 000 euros brut annuel.Variable : Non plafonné.Avantages :...

  • Conseiller Patrimonial H/F confirmé

    il y a 4 semaines

    La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    À propos de l'offreGRESHAM Banque Privée, marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F confirmé dans le cadre de notre équipe de conseillers patrimoniaux.Nous sommes un groupe français de protection sociale, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un professionnel...

  • Conseiller Patrimonial H/F confirmé

    il y a 3 semaines

    La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Gresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial H/F confirmé pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagnerez dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel. Vous serez en charge de leur fournir des conseils...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, créateur de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour renforcer son équipe en métropole.MissionDévelopper et fidéliser le portefeuille clients, apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur, travailler en...

  • Conseiller Patrimonial H/F confirmé

    il y a 4 semaines

    La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée est une marque d'APICIL Epargne, un groupe français de protection sociale. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Quel est notre objectif ?Notre objectif est de fournir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées à nos clients, en leur offrant une approche globale...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dotés de revenus élevés et/ou d'avoirs contrôlés importants.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant.Conseiller les clients en fonction de...

  • Conseiller patrimonial spécialiste

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clés : Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ; Développer votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la mise en place...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.MissionsGérer un portefeuille de clients patrimoniaux.Développer votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la mise en place...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé recherche pour une grande banque française un : Conseiller patrimonial H/FRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...

  • Conseiller patrimonial h/f

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    FonctionVous rejoignez le cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE en tant que Conseiller patrimonial H/F. Vous serez rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Missions- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ;-...

Conseiller patrimonial

il y a 1 mois

La RochesurYon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous ?

CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.

Mission

Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.

Vos missions
  • Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Vous serez accompagné(e)

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Concrètement

Nous offrons une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. Nous vous offrons également 10 jours de RTT par an, un rythme de travail adapté et une protection sociale renforcée.

Vous êtes
  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Postulez

Nous sommes une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Rejoignez notre dynamique collective et postulez à ce poste de conseiller patrimonial.