Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Missions clés
- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et développer des partenariats durables.
- Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de chaque client, en tenant compte de ses objectifs et de ses risques.
- Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur fournissant des conseils et des recommandations personnalisés.
- Collaborer avec les autres commerciaux et les spécialistes internes pour offrir des réponses multi-services aux clients.
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Avantages de l'emploi
- Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- 10 jours de RTT par an.
- Un rythme de travail adapté, avec la possibilité de télétravailler jusqu'à 22 jours par an.
- Une protection sociale renforcée.
- Une politique parentale avantageuse.
- Des conditions bancaires et assurances préférentielles.
- Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
- Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.
Compétences requises
- Une personnalité sociable et relationnelle, avec un véritable sens de la relation.
- Une capacité à gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et à le développer dans une logique de partenariat.
- Une expertise en gestion patrimoniale et en conseil financier.
- Une capacité à détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
- Une capacité à s'investir dans la dynamique d'une équipe et à contribuer au développement des compétences de l'équipe.
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Roche sur Yon. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller patrimonialNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en gestion...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.Accomplir des missions de conseil...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinProfessionnel de l'investissementNous recherchons un professionnel de l'investissement pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets d'investissement, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Conseiller les clients sur les options d'investissement...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'amélioration.Proposer...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial (h/f) pour rejoindre notre équipe.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des objectifs de fidélisation et de croissance des clientsCollaborer avec les équipes internes pour offrir des solutions complètesCompétences requisesMaîtrise de la...
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Conseiller en gestion de patrimoine expert
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PHI RH Temps pleinPrésentation du posteL'entreprise PHI RH, experte dans le recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté. Le cabinet PHI-RH est un groupe de Cabinets de recrutement composé de PHI-RH, PHI-Santé et Med In France.Le Conseiller en gestion de patrimoine recherché sera chargé de développer et de...
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Conseiller en gestion de patrimoine expert
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PHI RH Temps pleinPoste de Conseiller en gestion de patrimoinePHI RH, un groupe de Cabinets de recrutement, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour l'un de ses clients.Éléments clés du posteLieu : secteur de la Vendée.Contrat : CDI.Salaire fixe : entre 45 000 et 55 000 euros brut annuel.Variable : Non plafonné.Avantages :...
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Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PHI RH Temps pleinPHI RH, un groupe de Cabinets de recrutement, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour l'un de ses clients. Le poste est basé dans le secteur de La Roche-sur-Yon (85). **Éléments clés du poste :** * Lieu : secteur de la Vendée (85) * Contrat : CDI * Salaire fixe : entre 45 000 et 55 000 euros brut annuel (en fonction de...
