Conseiller patrimonial

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...

Les MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans des relations multi-canallesConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil et d'accompagnement en matière de patrimoine et d'investissement pour les clientsFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions patrimoniales adaptéesCo-construire avec les...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux objectifs financiers de nos clients.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque éthique et responsable qui porte un projet de banque de proximité.Vos missionsVous serez réalisé dans léquipe de conseillers patrimoniaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Vous serez chargé de conseiller et accompagner les clients dans leurs projets de vie, en les aidant à gérer...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs risques.Accompagner les clients dans leurs projets de...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels dynamiques et motivés pour rejoindre notre...

Qui sommes-nous ?Un partenaire de confiance pour votre patrimoine.CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre. Nous affirmons notre présence dans le grand sud-est de la France.Nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe.Le Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne. Notre équipe est composée de professionnels motivés et passionnés qui travaillent ensemble pour offrir...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Accompagner vos clients dans leurs projets de vie, en leur apportant une expertise juridique, fiscale et financière.Co-construire des réponses multi-services avec l'appui de...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leurs projets de vie. Nous sommes présents dans plusieurs départements et avons une équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre...

Un rôle clé dans la gestion patrimonialeAu sein de notre équipe, vous occuperez un rôle essentiel dans la gestion patrimoniale de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Missions et responsabilitésPiloter un...

Qui sommes-nous ? Nous sommes une banque humaine et moderne, engagée sur son territoire. Nous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de...

A propos de l'entreprise : CIC Lyonnaise de Banque est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires spécialisés.A propos du poste : Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous...

Banquier Patrimonial Expertise Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en tenant compte de leurs besoins et de leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour fournir...

Rôle et responsabilités Nous recherchons un conseiller en patrimoine bancaire spécialisé pour rejoindre notre équipe à LYONNAISE DE BANQUE. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, leur offrant des solutions financières personnalisées pour répondre à leurs besoins. Vos missions principales...

MissionLe poste de Chargé(e) de relation patrimoine est un rôle clé au sein de l'équipe SFR. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de sites radio, de la recherche et de la négociation de sites neufs, ainsi que de la coordination des activités de déploiement et d'aménagement.Compétences requisesVous devez avoir une...

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de PatrimoineAu sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur vie quotidienne. Nous sommes présents dans 143 points de vente et avons près de clients-sociétaires.Notre valeursNos valeurs sont fondées sur l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie, des vraies...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe et...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre...