Conseiller patrimonial

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux avec une approche multi-canal Conseiller et accompagner les clients en matière de patrimoine, de gestion de fortune et de planification fiscaleFidéliser les clients en anticipant leurs besoins et en leur offrant des solutions adéquatesTravailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux...

Vos missionsVous piloterez un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en mettant en place des stratégies de gestion adaptées à leurs besoins.Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en...

Missions clésConcevoir et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes...

Description du poste :Rejoignez notre équipe d'experts en gestion patrimoniale et accompagnez nos clients dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux sur les 4 domaines suivants : Épargne, Rétraite, Prévoyance, Immobilier.En tant que Conseiller(ère) en patrimoine, vous aurez la chance de :* Gérer un portefeuille clients d'une centaine de...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Régulièrement élu meilleur employeur et n°1 de la relation...

Qui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation...

Qui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit...

Missions clésPilotage de portefeuille clients : D'une relation multicanal, accompagnez vos clients sur leurs projets patrimoniaux.Conseil et accompagnement : Conseillez et assistez vos clients sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières.Fidélisation des clients : Anticipez les besoins de vos clients et proposez des produits financiers...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Accompagner vos clients dans leurs projets de vie en leur offrant des conseils personnalisés.Travailler en équipe pour développer des solutions multi-services pour vos...

A propos de la mission :Vous travaillez en étroite collaboration avec les experts en souscription et règlement pour développer le portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme.Vous suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection, et leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

EntrepriseORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.Nous accompagnons nos entreprises partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.CDI, CDD, freelance... Notre cabinet propose des aventures...

Vous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine immobilier et patrimonial ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour rejoindre son équipe.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/FVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendant.Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et...

Un Métier de ConfianceNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F pour rejoindre notre équipe. Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients, leur apportant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vos MissionsAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineÉlaborer des solutions...

Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine PAMIERS H/FDescription de la missionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Vos missionsConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine pour nos...

En tant qu'équipe de Gan Patrimoine, nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour les clients particuliers et professionnels, en leur offrant une expérience unique et efficace.Vous serez indépendant et assimilé...

Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionAccompagner les clients particuliers et professionnels dans leur vie financière en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Vous VoulezÊtre acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?...

A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Occitanie chez JLG-recrutement | softgarden View job here Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Occitanie ...

Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine PAMIERS H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Stéphane CLERET...

Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...