Conseiller/trice patrimonial(e) multicanal

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Régulièrement élu meilleur employeur et n°1 de la relation...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux avec une approche multi-canal Conseiller et accompagner les clients en matière de patrimoine, de gestion de fortune et de planification fiscaleFidéliser les clients en anticipant leurs besoins et en leur offrant des solutions adéquatesTravailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux...

Vos missionsVous piloterez un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en mettant en place des stratégies de gestion adaptées à leurs besoins.Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Accompagner vos clients dans leurs projets de vie en leur offrant des conseils personnalisés.Travailler en équipe pour développer des solutions multi-services pour vos...

Missions clésConcevoir et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes...

Qui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation...

Qui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit...

Description du poste :Rejoignez notre équipe d'experts en gestion patrimoniale et accompagnez nos clients dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux sur les 4 domaines suivants : Épargne, Rétraite, Prévoyance, Immobilier.En tant que Conseiller(ère) en patrimoine, vous aurez la chance de :* Gérer un portefeuille clients d'une centaine de...

EntrepriseORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.Nous accompagnons nos entreprises partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.CDI, CDD, freelance... Notre cabinet propose des aventures...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clientsAccompagner vos clients dans leurs projets de vie en leur apportant une expertise juridique, fiscale et financièreContribuer au développement de l'agence en identifiant de nouvelles...

A propos de la mission :Vous travaillez en étroite collaboration avec les experts en souscription et règlement pour développer le portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme.Vous suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection, et leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

Vous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine immobilier et patrimonial ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour rejoindre son équipe.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/FVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendant.Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et...

Description du posteMétierLa Banque – Marché pro, agriTitre du posteConseiller Expert Clientèle des Agriculteurs Nord Ariège H/FDescription du posteAccompagner les agriculteurs dans leur développementLe Crédit Agricole vous offre l'opportunité de rejoindre son équipe de conseillers en tant que Conseiller Expert Clientèle des Agriculteurs Nord...

Description du posteMétierLa Banque – Marché pro, agriTitre du posteConseiller Expert Clientèle des Agriculteurs Nord Ariège H/FDescription du posteAccompagner les agriculteurs dans leur développementLe Groupe Crédit Agricole vous propose un poste de Conseiller Expert Clientèle des Agriculteurs Nord Ariège H/F. Vous serez en charge du suivi, de la...

Description du posteMétierAgrofinanceTitre du posteConseiller Expert Clientèle des Agriculteurs Nord Ariège H/FDescription du posteAccompagner les agriculteurs dans leur développementLe Conseiller expert chargé de Clientèle Agricole est en charge du suivi, de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients agriculteurs « haut de gamme »....

Un Métier de ConfianceNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F pour rejoindre notre équipe. Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients, leur apportant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vos MissionsAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineÉlaborer des solutions...

Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine PAMIERS H/FDescription de la missionAccompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Vos missionsConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine pour nos...

Description du posteMétierAgrofinanceTitre du posteConseiller Expert Clientèle des Agriculteurs Nord Ariège H/FDescription du posteAccompagner les agriculteurs dans leur développementLe Conseiller expert chargé de Clientèle Agricole est en charge du suivi, de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients agriculteurs « haut de gamme »....

En tant qu'équipe de Gan Patrimoine, nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour les clients particuliers et professionnels, en leur offrant une expérience unique et efficace.Vous serez indépendant et assimilé...