Conseiller Patrimonial

il y a 4 semaines


Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

Votre rôle

Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en tenant compte de leurs enjeux (actif, passif et protection du patrimoine) ainsi que du cercle familial et des héritiers.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients, sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance, afin de gagner en efficacité opérationnelle.

Vous accompagnerez les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins, tout en promouvant l'ensemble de l'offre et services de la banque, dont celle destinée au segment Patrimonial.

Vous utiliserez les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial pour promouvoir les différentes solutions d'expertises mises à votre disposition.

Les compétences requises

• Curiosité et dynamisme pour accompagner nos clients ;

• Aptitude à travailler de manière autonome ;

• Relationnel solide pour interagir avec les clients et les équipes ;

• Maîtrise du Pack Office pour gérer les données et les outils ;

• Formation en gestion de patrimoine.

Les avantages

• Des primes de participation et intéressement si 3 mois d'ancienneté sur l'exercice de référence ;

• Une prise en charge de 50% de votre titre de transport en commun ;

• Des restaurants d'entreprise ou titres restaurant, selon votre localisation ;

• La mutuelle SG et le régime de prévoyance ;

• Des avantages du Comité d'Entreprise (CE).

Pourquoi rejoindre SG ?

Chez SG, vous intégrerez une équipe de talents engagée pour ses clients et tournée vers l'avenir. Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.



  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions de notre Conseiller en Immobilier Patrimonial Nous recherchons un consultant expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en immobilier patrimonial. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH,...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Mission Nous recherchons un Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe dynamique. Vos missions Vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit foncier et démembrement en résidence principale et secondaire. ...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Avignon. Vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit foncier et démembrement en résidence principale et secondaire. Vous animerez le réseau...

  • Banquier privé

    il y a 1 mois


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe à Avignon. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et d'assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...

  • Banquier privé

    il y a 4 semaines


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un banquier privé pour son agence d'Avignon. Ce poste consiste à gérer et développer un portefeuille client banque privée, conquérir de nouveaux clients et assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.A propos du poste :Vous rejoindrez une équipe spécialisée dans le conseil en recrutement, où vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients et...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps plein

    Venez développer votre activité avec nous au sein d'un réseau d'expertise en protection des biens, des personnes et des actifs. Chez AXA, nous sommes 145 000 collaborateurs et contributeurs engagés au quotidien pour nos clients dans 51 pays du monde. Nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe d'Agents généraux Prévoyance...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Découvrez l'aventure au Crédit Agricole Alpes ProvenceNous recherchons un candidat motivé et dynamique pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine en tant qu'assistant-conseiller. Le poste est basé dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, plus précisément à Avignon.Compétences et responsabilitésAccompagner les conseillers...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Avignon, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...


  • Avignon, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F Immobilier CDI Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Référence 24000G97 Date de début Immediately Date de publication 14/06/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement...


  • Avignon, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F CDI|Avignon|Immobilier Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F Avignon, France CDI Immobilier Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de placements ou les orienter si...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence de Carpentras qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de placements ou les orienter si...


  • Avignon, France Lea Recrutement Temps plein

    Le pôle audit expertise comptable et juridique, recrute pour le compte de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat de dimension régionale à internationale. Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même...


  • Avignon, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Avignon (84), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Depuis plus de 100 ans au service des départements des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et du Vaucluse, le Crédit Agricole Alpes Provence est aujourd’hui un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire. Nos emplois et centres de décision sont sur le territoire, notre siège social est à Aix-en-Provence, pour agir en...


  • Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    **Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui cherche son prochain conseiller commercial !** Commençons par le témoignage de Jean-Baptiste, Conseiller Commercial dans une de nos 208 agences : « Chaque client est une rencontre, chaque projet est motivant. Lorsqu’un client revient heureux car son projet s’est concrétisé et que l’on...


  • Avignon, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous interviendrez en...


  • Avignon, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui cherche son prochain conseiller commercial ! Commençons par le témoignage de Jean-Baptiste, Conseiller Commercial dans une de nos 208 agences : « Chaque client est une rencontre, chaque projet est motivant. Lorsqu’un client revient heureux car son projet s’est...


  • Avignon, France HR MATCHMAKERS Temps plein

    **HR MATCHMAKERS**, Cabinet de **Recrutement & Chasse** de tête multi spécialiste Recherche pour son client leader national dans l'administration de biens **un Gestionnaire Copropriété H/F à Avignon (84)** **MISSIONS** Rattaché au Directeur de Copropriété, vous travailler en étroite collaboration avec un(e) Comptable et un(e) Assistant(e)...


  • Avignon, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Alternance – Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Description du poste Vous avez envie de rejoindre une banque "100% Humaine, 100% Digitale" capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution ? Depuis plus de 100 ans au...


  • Avignon, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Crédit Agricole AP Avignon - 84, CDI Les missions du poste Sur le terrain, ça donne quoi ? Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans leurs projets relatifs à l'assurance IARD, Prévoyance, Emprunteurs. En tant que spécialiste Assurances, vous assurerez l'accueil et la prise en charge de vos clients dans une...


  • Avignon, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Vaucluse.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...


  • Avignon, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Vaucluse.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...


  • Avignon, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Vaucluse.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...