Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Votre rôle
Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en tenant compte de leurs enjeux (actif, passif et protection du patrimoine) ainsi que du cercle familial et des héritiers.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients, sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance, afin de gagner en efficacité opérationnelle.
Vous accompagnerez les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins, tout en promouvant l'ensemble de l'offre et services de la banque, dont celle destinée au segment Patrimonial.
Vous utiliserez les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial pour promouvoir les différentes solutions d'expertises mises à votre disposition.
Les compétences requises
• Curiosité et dynamisme pour accompagner nos clients ;
• Aptitude à travailler de manière autonome ;
• Relationnel solide pour interagir avec les clients et les équipes ;
• Maîtrise du Pack Office pour gérer les données et les outils ;
• Formation en gestion de patrimoine.
Les avantages
• Des primes de participation et intéressement si 3 mois d'ancienneté sur l'exercice de référence ;
• Une prise en charge de 50% de votre titre de transport en commun ;
• Des restaurants d'entreprise ou titres restaurant, selon votre localisation ;
• La mutuelle SG et le régime de prévoyance ;
• Des avantages du Comité d'Entreprise (CE).
Pourquoi rejoindre SG ?
Chez SG, vous intégrerez une équipe de talents engagée pour ses clients et tournée vers l'avenir. Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
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Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps pleinMissions de notre Conseiller en Immobilier Patrimonial Nous recherchons un consultant expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en immobilier patrimonial. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH,...
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Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps pleinMission Nous recherchons un Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe dynamique. Vos missions Vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit foncier et démembrement en résidence principale et secondaire. ...
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Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Avignon. Vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit foncier et démembrement en résidence principale et secondaire. Vous animerez le réseau...
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Banquier privé
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps pleinPrésentation du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe à Avignon. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et d'assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...
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Banquier privé
il y a 4 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps pleinPrésentation du posteLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un banquier privé pour son agence d'Avignon. Ce poste consiste à gérer et développer un portefeuille client banque privée, conquérir de nouveaux clients et assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 4 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers. Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de...
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Responsable de Portefeuille Spécialisé H/F
il y a 3 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.A propos du poste :Vous rejoindrez une équipe spécialisée dans le conseil en recrutement, où vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients et...
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Agent général Prévoyance au sein d'un réseau unique en France
il y a 4 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps pleinVenez développer votre activité avec nous au sein d'un réseau d'expertise en protection des biens, des personnes et des actifs. Chez AXA, nous sommes 145 000 collaborateurs et contributeurs engagés au quotidien pour nos clients dans 51 pays du monde. Nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe d'Agents généraux Prévoyance...
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Alternance - Développeur en Gestion de Patrimoine Professionnel
il y a 1 semaine
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDécouvrez l'aventure au Crédit Agricole Alpes ProvenceNous recherchons un candidat motivé et dynamique pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine en tant qu'assistant-conseiller. Le poste est basé dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, plus précisément à Avignon.Compétences et responsabilitésAccompagner les conseillers...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 6 mois
Avignon, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...
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Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Avignon, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F Immobilier CDI Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Référence 24000G97 Date de début Immediately Date de publication 14/06/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement...
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Avignon, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F CDI|Avignon|Immobilier Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F Avignon, France CDI Immobilier Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 6 mois
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez notre agence d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de placements ou les orienter si...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 6 mois
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 6 mois
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez notre agence de Carpentras qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de placements ou les orienter si...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Avignon, France Lea Recrutement Temps pleinLe pôle audit expertise comptable et juridique, recrute pour le compte de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat de dimension régionale à internationale. Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 5 mois
Avignon, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Avignon (84), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Alternance - Assistant Conseiller en Gestion de
Il y a 5 mois
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinDepuis plus de 100 ans au service des départements des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et du Vaucluse, le Crédit Agricole Alpes Provence est aujourd’hui un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire. Nos emplois et centres de décision sont sur le territoire, notre siège social est à Aix-en-Provence, pour agir en...
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Futur Conseiller Bancaire
Il y a 3 mois
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein**Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui cherche son prochain conseiller commercial !** Commençons par le témoignage de Jean-Baptiste, Conseiller Commercial dans une de nos 208 agences : « Chaque client est une rencontre, chaque projet est motivant. Lorsqu’un client revient heureux car son projet s’est concrétisé et que l’on...
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Conseiller Bancaire Renfort
Il y a 5 mois
Avignon, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous interviendrez en...
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Futur Conseiller Bancaire
Il y a 6 mois
Avignon, France Dogfinance Temps pleinDescriptif du poste Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui cherche son prochain conseiller commercial ! Commençons par le témoignage de Jean-Baptiste, Conseiller Commercial dans une de nos 208 agences : « Chaque client est une rencontre, chaque projet est motivant. Lorsqu’un client revient heureux car son projet s’est...
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Gestionnaire Copropriété
Il y a 5 mois
Avignon, France HR MATCHMAKERS Temps plein**HR MATCHMAKERS**, Cabinet de **Recrutement & Chasse** de tête multi spécialiste Recherche pour son client leader national dans l'administration de biens **un Gestionnaire Copropriété H/F à Avignon (84)** **MISSIONS** Rattaché au Directeur de Copropriété, vous travailler en étroite collaboration avec un(e) Comptable et un(e) Assistant(e)...
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Avignon, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Alternance – Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Description du poste Vous avez envie de rejoindre une banque "100% Humaine, 100% Digitale" capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution ? Depuis plus de 100 ans au...
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Conseiller Commercial Middle Office Assurance
Il y a 6 mois
Avignon, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinCrédit Agricole AP Avignon - 84, CDI Les missions du poste Sur le terrain, ça donne quoi ? Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans leurs projets relatifs à l'assurance IARD, Prévoyance, Emprunteurs. En tant que spécialiste Assurances, vous assurerez l'accueil et la prise en charge de vos clients dans une...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 6 mois
Avignon, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Vaucluse.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 6 mois
Avignon, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Vaucluse.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 6 mois
Avignon, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Vaucluse.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...