Conseiller en Patrimoine

il y a 4 semaines


Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

Votre rôle

Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers.

Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité opérationnelle.

Vous accompagnez les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvez l'ensemble de l'offre et services de la banque.

Vous utilisez les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial.

Vous promouvez, auprès des clients, les différentes solutions d'expertises mises à sa disposition.

Vos missions

  • Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux
  • Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients
  • Accompagner les clients et prospects patrimoniaux
  • Utiliser les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial
  • Promouvoir les différentes solutions d'expertises mises à disposition

Vos qualifications

  • Être curieux, dynamique, autonome et doté d'un bon relationnel
  • Maîtriser le Pack Office
  • Être étudiant de niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine

Vos avantages

  • Prime de participation et intéressement
  • Prise en charge de 50% de votre titre de transport en commun
  • Restaurants d'entreprise ou titres restaurant
  • Mutuelle SG et régime de prévoyance
  • Avantages de notre Comité d'Entreprise

Pourquoi rejoindre SG ?

Chez SG, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance. Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.

Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.



  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps plein

    Présentation du posteL'UNAF recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en région. Le candidat idéal aura pour mission de conseiller les personnes ou les familles dans la gestion de leur budget et de leurs difficultés financières.Compétences requisesConnaissances en gestion de patrimoine et en prévention de...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineL'objectif principal de ce poste est d'aider les personnes ou les familles à gérer leur patrimoine de manière efficace. Cela implique la délivrance d'informations, de conseils pratiques et d'un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Les tâches clés incluent...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de Gan Patrimoine.Compétences requisesEsprit entrepreneurialExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à activer un bon réseau professionnelGain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps plein

    Présentation du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Également, dans le cadre du Point Conseil Budget :L'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps plein

    Présentation du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Également, dans le cadre du Point Conseil Budget :L'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les...

  • Banquier privé

    il y a 4 semaines


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe à Avignon. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et d'assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque et le marché des particuliersTitre du posteAssistant en Gestion de Patrimoine - AlternanceDescription du posteVous êtes à la recherche d'une opportunité de formation en alternance dans le domaine de la gestion de patrimoine ?Le Groupe Crédit Agricole propose une formation en alternance pour devenir Assistant en...

  • Banquier privé

    il y a 4 semaines


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un banquier privé pour son agence d'Avignon. Ce poste consiste à gérer et développer un portefeuille client banque privée, conquérir de nouveaux clients et assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierCrédit Agricole Alpes Provence est un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire.Titre du posteAssistant en Gestion de PatrimoineDescription du posteVous rejoignez une équipe de professionnels de la banque qui vous accompagne dans votre formation en alternance.Vous serez amené(e) à assurer un...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

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  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque et le marché des particuliersTitre du posteAssistant en Gestion de Patrimoine - AlternanceDescription du posteVous souhaitez rejoindre une banque qui vous offre des perspectives d'évolution ?Le Crédit Agricole Alpes Provence est un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire. Nous...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps plein

    Objectif du posteL'intervention a pour but d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Également, dans le cadre du Point Conseil Budget :L'intervention a pour but d'aider les personnes ou les familles par la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous serez chargé de développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en tenant compte de leurs enjeux (actif, passif et protection du patrimoine) ainsi que du cercle familial et des héritiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients,...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions clésVous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets, en offrant des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.Concrètement, vous serez amené à:Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancairesProposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets, qu'il s'agisse de financer leur voiture, d'ouvrir un compte pour leur enfant ou de préparer leur retraite. Vos missions Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement,...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Conseiller de Clientèle ESSENTIEL Junior, vous serez amené à accompagner vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené à : Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la...

  • Conseiller Clientèle Avignon

    il y a 4 semaines


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller Clientèle Vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets, qu'il s'agisse de financement de leur voiture, d'ouverture d'un compte pour leur enfant ou d'aide à la préparation de leur retraite. Vos missions au quotidien • Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires • Proposer des...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 4 semaines


    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller Clientèle Vous rejoindrez nos équipes en tant que conseiller clientèle, où vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Vos missions au quotidien Vous serez amené à : • Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires • Proposer des produits et services personnalisés (moyens de...


  • Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets, en leur proposant des produits et services personnalisés. Vos missions Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la consommation, épargne, etc.) ...