Conseiller en Patrimoine
il y a 2 semaines
Votre rôle
Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers.
Vous intervenez sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité opérationnelle.
Vous accompagnez les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvez l'ensemble de l'offre et services de la banque.
Vous utilisez les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial.
Vous promouvez, auprès des clients, les différentes solutions d'expertises mises à sa disposition.
Vos missions
- Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux
- Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients
- Accompagner les clients et prospects patrimoniaux
- Utiliser les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial
- Promouvoir les différentes solutions d'expertises mises à disposition
Vos qualifications
- Être curieux, dynamique, autonome et doté d'un bon relationnel
- Maîtriser le Pack Office
- Être étudiant de niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine
Vos avantages
- Prime de participation et intéressement
- Prise en charge de 50% de votre titre de transport en commun
- Restaurants d'entreprise ou titres restaurant
- Mutuelle SG et régime de prévoyance
- Avantages de notre Comité d'Entreprise
Pourquoi rejoindre SG ?
Chez SG, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance. Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPrésentation du posteL'UNAF recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en région. Le candidat idéal aura pour mission de conseiller les personnes ou les familles dans la gestion de leur budget et de leurs difficultés financières.Compétences requisesConnaissances en gestion de patrimoine et en prévention de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoineL'objectif principal de ce poste est d'aider les personnes ou les familles à gérer leur patrimoine de manière efficace. Cela implique la délivrance d'informations, de conseils pratiques et d'un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Les tâches clés incluent...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNONDescription de la missionIndépendant et jamais seulVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
Il y a 2 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 3 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMétierCrédit Agricole Alpes ProvenceTitre du posteAlternance – Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FDescription du posteVous souhaitez rejoindre une banque qui vous offre des perspectives d'évolution et de croissance?Le Crédit Agricole Alpes Provence est un acteur majeur dans le développement économique durable du...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 5 jours
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinMissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de Gan Patrimoine.Compétences requisesEsprit entrepreneurialExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à activer un bon réseau professionnelGain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPoste de Travailleur social - Conseiller en budgetL'objectif principal de ce poste est d'aider les personnes ou les familles à gérer leur budget et à surmonter les difficultés financières.Compétences requisesAccompagner les personnes dans leurs démarchesAnalyser les situations financièresConseiller les personnes dans l'organisation de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPrésentation du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Également, dans le cadre du Point Conseil Budget :L'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinObjet du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Compétences requisesAccompagner une personne dans ses démarchesAnalyser un rapport social et des avis médicauxCollecter les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPrésentation du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Également, dans le cadre du Point Conseil Budget :L'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Theseis Temps pleinA propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe dynamique.MissionVous serez chargé de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LEA Recrutement Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de PatrimoineLEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration.ResponsabilitésFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinObjectif du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Également, dans le cadre du Point Conseil Budget :L'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine ? Le Crédit Agricole Alpes Provence vous propose une formation en alternance qui vous donnera l'occasion de travailler dans un environnement dynamique et innovant.MissionVous serez amené(e) à accompagner les conseillers en...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 3 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionUn défi à releverVous souhaitez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Une opportunité uniqueNotre Inspecteur Commercial recherche un conseiller en gestion de...
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Banquier privé
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps pleinPrésentation du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe à Avignon. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et d'assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F
il y a 3 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Theseis Temps pleinA propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans la création de patrimoine, avec plus de 25 ans d'expertise dans le domaine.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVos missions au quotidien :Développer et fidéliser votre portefeuille...
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Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMétierLa banque et le marché des particuliersTitre du posteAssistant en Gestion de Patrimoine - AlternanceDescription du posteVous êtes à la recherche d'une opportunité de formation en alternance dans le domaine de la gestion de patrimoine ?Le Groupe Crédit Agricole propose une formation en alternance pour devenir Assistant en...
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Banquier privé
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Palatine Temps pleinPrésentation du posteLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, recherche un banquier privé pour son agence d'Avignon. Ce poste consiste à gérer et développer un portefeuille client banque privée, conquérir de nouveaux clients et assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.MissionsGérer et développer un...