Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Caen, Normandie - Matmut

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine.Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France AFTEC Temps plein

    Offre de stage en alternanceNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe en alternance.DomaineMBA Gestion de PatrimoineType de posteAlternance - 24 moisSecteurFinancierNous proposons un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine. Vous travaillerez en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience significative dans la gestion de patrimoineMaitrise de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    MissionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelCapacité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine et de protection sociale.Compétences...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Matmut Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineNous recherchons un professionnel de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine financier. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des particuliers, professionnels...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 1 mois

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un conseiller en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 1 mois

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Mission Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Compétences requisesEsprit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Mission Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Compétences requisesEsprit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAENDescription de la missionIndépendant et jamais seulCompétences requisesÊtre acteur de votre carrièreTrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelleFaire partie d'un collectifMissionNotre Inspecteur Commercial recherche un conseiller en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionAccompagner nos clientsNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière. Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Caen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de LE MERCATO DE L'EMPLOI en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de développer le chiffre d'affaires et de fidéliser le portefeuille clients.Vous détecterez les besoins des clients et leur proposerez une gamme de produits financiers et d'assurances.Vous serez capable de saisir...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formationVous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant 300 crédits ECTS et délivrant un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'État.Les missionsConseiller les clients patrimoniaux et commercialiser les produits et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Matmut Temps plein

    Objectif du PosteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de commercialisation de produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales.Missions PrincipalesCommercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    Il y a 2 mois

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAENDescription de la missionVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, et vous cherchez un nouveau défi?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Caen.Les responsabilitésAccompagner nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formationVous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et valant 300 crédits ECTS.Les missionsConseiller les clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois

Caen, Normandie, France Matmut Temps plein
Conseiller en gestion de patrimoine - secteur normandie f/h

Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients particuliers, professionnels et entreprises dans la valorisation et la protection de leur patrimoine.

Votre mission :

Vous serez responsable de l'analyse des besoins patrimoniaux de vos clients, en leur proposant des solutions adaptées et personnalisées. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en assurance et notre équipe de support pour assurer une gestion efficace des dossiers.

Vos responsabilités incluent :

  1. Évaluer les besoins des clients en matière de protection et de transmission de patrimoine.
  2. Réaliser un diagnostic patrimonial et proposer une étude sur mesure pour chaque client.
  3. Élaborer une stratégie patrimoniale conforme aux réglementations en vigueur.
  4. Présenter des recommandations aux clients et les accompagner dans la souscription des solutions choisies.
  5. Assurer un suivi proactif de la relation client.
  6. Participer à des groupes de travail et animer des sessions de formation.

Votre expertise :

Vous êtes diplômé(e) d'un bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, avec une expérience commerciale d'au moins 3 ans dans la vente de produits d'épargne et de solutions patrimoniales. Votre sens du challenge et votre désir de contribuer à la croissance d'une entreprise dynamique sont des atouts précieux.

Compétences requises :

  • Excellentes capacités de communication et de persuasion.
  • Capacité d'écoute et d'analyse des besoins clients.
  • Autonomie et sens de l'organisation dans la gestion de votre emploi du temps.
  • Force de conviction et aisance relationnelle.

Conditions de travail :

Ce poste implique des déplacements dans plusieurs départements. Vous bénéficierez d'une rémunération compétitive, d'un véhicule de fonction, ainsi que d'avantages tels qu'une mutuelle santé à tarif réduit et un accès à un Comité Social et Économique offrant divers bénéfices.

Le Groupe Matmut s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité professionnelle, et ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap.