Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Présentation du poste
Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe Uptoo.
Vous serez chargé de développer un portefeuille de clientèle haut de gamme et de gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
Missions
- Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme en analysant les besoins patrimoniaux de nos clients et en proposant des solutions adaptées.
- Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs pour développer des opportunités commerciales.
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux en utilisant vos connaissances en analyse patrimoniale et en droit, fiscalité et finance.
- Assurer le suivi du portefeuille et réaliser les bilans patrimoniaux pour garantir la conformité avec les réglementations et les lois en vigueur.
- Proposer des conseils et des solutions sur-mesure et adaptés aux besoins de nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.
Profil recherché
- Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine.
- Bac +4/5.
- Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
- Capacité à développer un réseau et à activer les différents leviers commerciaux pour atteindre les objectifs.
- Sens du relationnel pour développer des liens de confiance solides avec les interlocuteurs.
Avantages de l'emploi
- Rémunération attractive avec un variable déplafonné.
- Véhicule de fonction.
- Téléphone et ordinateur portable.
- Mutuelle, prévoyance groupe.
- Prime et intéressement.
Pourquoi rejoindre Uptoo?
Nous sommes un leader mondial et historique dans le secteur de l'assurance, avec une expertise unique et un réseau ultra-performant. Nous proposons des solutions adaptées pour que chaque projet de vie se concrétise avec sérénité.
Nous sommes à la recherche de personnes avec un véritable tempérament de chasseur et qui ont une forte capacité pour développer un réseau.
Si vous êtes prêt à intégrer notre aventure, n'hésitez pas à nous contacter.
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