Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine


AixenProvence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps plein
Euodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovant

Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par des anciens cadres en gestion privée.

Nos objectifs sont de proposer à nos clients des solutions innovantes en intégrant les nouvelles technologies et les derniers réseaux de communication à notre profession.

Compétences requises

Vous devez avoir une bonne connaissance des outils informatiques (pack office) et être autonome, organisé, curieux et apprendre vite.

Vous devez également avoir de bonnes compétences en communication orale et écrite.

Responsabilités

Vous serez chargé d'évaluer le patrimoine d'un client, d'étudier ses ressources et sa situation familiale, d'assimiler ses attentes et de déterminer une stratégie de placement.

Vous devrez également accompagner le consultant tout au long du cycle de conseil, assurer le suivi administratif des dossiers et participer à la création de contenu webmarketing.

Avantages

Nous offrons une opportunité de développement dans un environnement jeune et dynamique.

Nous recherchons des profils qui nous permettront de poursuivre notre développement.



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