Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines


AixenProvence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps plein
Euodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovant

Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.

Nos objectifs sont de proposer à nos clients des solutions innovantes et personnalisées pour gérer leur patrimoine, en intégrant les nouvelles technologies et les derniers réseaux de communication.

Nos missions
  • Évaluer le patrimoine d'un client et déterminer une stratégie de placement adaptée à ses besoins
  • Accompagner les clients tout au long du cycle de conseil, en leur proposant des solutions personnalisées
  • Assurer le suivi administratif des dossiers et la gestion des relations avec les clients
  • Participer à la création de contenu webmarketing et à la rédaction d'articles d'actualités sur les thématiques de défiscalisation, financières, patrimoniales et immobilières
Exigences

Nous recherchons des profils qui possèdent les compétences suivantes :

  • Une bonne connaissance des outils informatiques (pack office)
  • Une bonne organisation et une capacité à travailler de manière autonome
  • Une bonne communication orale et écrite
  • Une bonne capacité d'apprentissage et d'adaptation

Nous proposons un environnement de travail dynamique et innovant, où vous pourrez développer vos compétences et votre expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine.



  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France lea Temps plein

    Le Pôle Patrimoine de LeaLe pôle patrimoine de Lea recrute pour le compte d'une société spécialisée dans la gestion de patrimoine.Le PosteVous rejoindrez une équipe expérimentée et motivée qui vous aidera à développer vos compétences et à atteindre vos objectifs.AvantagesUne formation performante et prise en chargeUn portefeuille conséquent et...


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    Le Pôle Patrimoine de LeaLe pôle patrimoine de Lea recrute pour le compte de sociétés spécialisées dans la gestion de patrimoine.Le PosteVous rejoindrez une équipe expérimentée et motivée qui vous proposera une formation performante et une prise en charge complète.Vous disposerez d'un portefeuille conséquent et de qualité fourni par notre...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps plein

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    Joindre l'équipe de Groupe EuodiaÀ propos de l'offreLe Groupe Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine qui propose des solutions de placements financiers et immobiliers pour les particuliers et les entreprises. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Compétences...


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    Euodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.Nous souhaitons apporter à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre rôle sera essentiel pour élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Compétences requises :Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la gestion de...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps plein

    Offre de posteTitre du poste : Conseiller en gestion de patrimoineDescription du poste : Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principales : Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineLe Groupe Valority recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son réseau de professionnels. En tant que Conseiller, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs décisions d'investissement.Compétences requisesExpérience en...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l'assurance pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous aurez la responsabilité de proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l'assurance pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous aurez la responsabilité de développer et de gérer un portefeuille de clients, en proposant des stratégies patrimoniales...


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  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein du groupe GROUPAMA. Vous serez basé dans le département des Bouches du Rhône et développerez votre activité en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F).Vos principales missions seront :Développer et gérer un portefeuille...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée et positionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'un acteur majeur en France sur le marché...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre objectif sera d'élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs uniques.Compétences requises :Expérience confirmée dans la gestion de patrimoine, la banque ou...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre objectif sera d'élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour nos clients, en analysant leurs besoins et objectifs financiers.Compétences requises :Expérience confirmée dans la gestion de patrimoine, la banque ou...


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