Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Description du poste
Tout Commence Ici... à Sud Rhône-Alpes
Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses opportunités proches de chez vous.
Dans la limite d'une heure autour de votre lieu d'affectation, vous serez amené à travailler au sein de plusieurs agences du bassin d'emploi. Vous êtes en soutien des équipes en place en cas d'absences de moyenne ou longue durée.
Missions :
Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l'innovation.
Activités principales :
- Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, assumer l'intégralité de la gestion privée des clients qu'ils ont en portefeuille. L'éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)
- Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié
- Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal
- Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face, tel et visio conférence
- Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation
- Assurer le montage des financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique
- Assurer l'appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes
- Participer à l'information et à la formation des conseillers patrimoniaux pour les actions relevant de son domaine d'expertise
- Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé
Profil
Et votre profil?
- Formation Bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expériences significatives auprès de la clientèle haut de gamme
- Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers
- Connaissances des marchés financiers et des opérations boursières
- Maîtrise des techniques de financement
- Forte capacité de négociateur
- Tempérament de développeur
En nous rejoignant, vous bénéficierez :
- De réelles perspectives de carrière : vous offrant un horizon professionnel sur de potentielles passerelles parmi nos métiers. Ce sont en effet pas moins de 200 mobilités internes réalisées chaque année
- D'une formation adaptée : dès votre arrivée, vous intègrerez l'Académie par Sud Rhône-Alpes et bénéficierez d'un plan de formation de 9 semaines pour vous accompagner dans votre prise de poste
- D'une rémunération attractive : un salaire fixe, couplé à un salaire variable (prime individuelle, collective, participation/intéressement...), un 13ème mois et des tickets restaurant...
- D'une attention portée sur votre équilibre de vie au travail : garantissant notamment une certaine flexibilité grâce à l'acquisition de jours de RTT, ou de nouveaux dispositifs mis en place en ce sens dans la Caisse Régionale, comme le télétravail
On finit de vous convaincre? Voici 3 dernières raisons de cliquer sur « Postuler »
- Intégrez une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit chaque jour pour la société. Une entreprise engagée sur le plan RSE dans la transition énergétique et visant une plus grande diversité au sein de ses équipes
- Rejoignez une banque-assurance inclusive où l'humain a de l'avenir
- Progressez au sein d'une grande entreprise et d'un groupe international (Crédit Agricole), qui vous accompagnera dans votre montée en compétences via nos différents parcours de formation interne.
Quelle suite pour votre candidature?
Entretien RH : Si votre profil correspond à nos besoins, nous vous inviterons à un entretien visio pour mieux vous connaitre et échanger sur nos opportunités
Entretien Manager : Parce qu'il est le meilleur interlocuteur pour vous parler du poste et de l'équipe que vous êtes susceptible d'intégrer, un échange sera à prévoir si votre profil est validé suite au 1er entretien RH
On a tous une belle histoire à écrire, donnez vie à la vôtre dans l'une de nos équipes
Contrat
CDI
Statut
Non cadre
Localisation du poste
Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône (69)
Géolocalisation de l'offre
St PriestCritères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinA propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...
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il y a 1 jour
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDéveloppez votre carrière chez Groupe Crédit AgricoleVous rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine comme Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Dans ce rôle, vous serez chargé de conseiller et d'aider nos clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers. Vous devrez développer, gérer et suivre un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune. Vous serez en charge de conseiller nos clients sur leurs investissements patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. **Mission** * Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et...
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il y a 3 semaines
Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinUne opportunité de carrière uniqueAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne
il y a 3 semaines
Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinUne opportunité de carrière uniqueAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...
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Conseiller en gestion de patrimoine Cholet H/F
il y a 7 jours
Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinA propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne
il y a 2 semaines
Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinIndépendant.e et libre de choisirAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMétierBanque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription du posteTout Commence Ici...Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FMission : Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F
il y a 6 jours
Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps plein{"h1": "Conseiller Premium - Gestion de Patrimoine", "p": "Nous recherchons un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à CCF. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.", "ul":...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du PosteVous rejoindrez l'équipe de Groupe Crédit Agricole en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, où vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles de clients haut de gamme.Missions PrincipalesAssurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, en assurant...
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il y a 4 jours
Saint-Priest-en-Jarez, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de PatrimoineAu sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers...
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Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinUn rôle clé dans notre équipe de conseillersNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Les responsabilités de ce rôleConseiller et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps pleinMissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.Vos principales missions seront :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, détenant au moins 75 000 € d'avoirs.Construire des relations de confiance avec vos clients et participer au développement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps pleinMissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.Vos principales missions :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, détenant au moins 75 000 € d'avoirs.Construire des relations de confiance avec vos clients et participer au développement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMétierLa banque privéeTitre du posteConseiller en Gestion de Patrimoine H/FDescription du posteTout commence ici...Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire. Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 6 jours
Saint-Yorre, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au directeur régional, vous serez chargé(e) de développer et de gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie.Vous réaliserez un bilan patrimonial complet pour accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.Vous proposerez un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
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il y a 4 semaines
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