Gestionnaire bancaire et patrimoine

il y a 7 heures


Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein
Poste

MBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine pour rejoindre son équipe en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.

Missions

Vous serez rattaché.e aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos missions seront les suivantes :

  • Analyser le patrimoine du client
  • Avancer des solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués
  • Mettre en place un suivi et d'objectifs avec le client dans le temps
  • Conseiller sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client
  • Rechercher, prospecter et fidéliser de nouveaux clients
  • Renseigner les évolutions fiscales et juridiques
  • Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client
Profil

Nous recherchons quelqu'un qui :

  • A un intérêt pour la veille économique et juridique
  • Est capable d'une écoute active et d'un excellent relationnel
  • A une rigueur, une réactivité et une organisation
  • Peut travailler en équipe
  • A une appétence commerciale
Modalités

Le contrat sera un contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) pour une durée de 12 à 24 mois, temps plein, dans la région lyonnaise. Le salaire sera calculé selon votre âge et votre niveau d'études.



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