Gérant Conseil Patrimonial H/F

il y a 4 jours


Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Le Groupe Crédit Agricole recherche un(e) expert(e) en patrimoine et investissement pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de fortune.

Mission

Vous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux et de leur apporter des conseils en matière d'investissement et de gestion de fortune.

Responsabilités

  • Animer l'offre de gestion de patrimoine auprès des clients et des prospects de la Direction des Titres.
  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dédiés à la Direction des Titres.
  • S'assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l'épargne financière des clients.
  • Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l'aide des outils mis à disposition.
  • Proposer toute la gamme de l'offre épargne financière.
  • Participer à la définition des stratégies et à l'élaboration des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels.
  • Être responsable de l'application des règles et procédures.
  • Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie.

Compétences requises

  • Issu(e) d'une formation universitaire, école de commerce ou ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en gestion de patrimoine.
  • Expérience de minimum 2 ans sur un poste de conseiller en gestion de patrimoine.
  • Idéalement, expérience du marché professionnel et/ou agricole.
  • Expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimonial.

Caractéristiques du poste

  • Mobilité à prévoir sur plusieurs agences.
  • Contrat CDI.
  • Statut Cadre.
  • Localisation du poste Ile-de-France, Seine-et-Marne (77).


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du PosteLe Groupe Crédit Agricole recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la finance.MissionVous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur apportant des conseils personnalisés en matière d'épargne et de gestion de fortune.ResponsabilitésAnimer...


  • Meaux, Île-de-France UPTOO Temps plein

    Titre : Consultant en Stratégie PatrimonialeEntreprise : Leader Mondial en Assurance et Gestion d'ActifsÊtes-vous prêt à relever un nouveau défi ?Si vous possédez une expérience solide dans la gestion de patrimoine et souhaitez perfectionner vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs de renommée mondiale, ne cherchez pas plus...


  • Meaux, Île-de-France UPTOO Temps plein

    Poste : Consultant en Stratégie PatrimonialeEntreprise : Leader Mondial en Assurance et Gestion d'ActifsÊtes-vous prêt à relever un nouveau défi ?Si vous possédez une expérience solide dans la gestion de patrimoine et souhaitez perfectionner vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs de renommée mondiale, ne cherchez pas plus...

  • Conseiller Proximité H/F

    il y a 5 jours


    Meaux, Île-de-France Ergalis Temps plein

    Offre de posteErgalis Banque recherche un Conseiller Proximité H/F pour rejoindre son équipe.Présentation du posteLe Conseiller Proximité H/F est chargé de garantir la satisfaction des clients du Service Proximité en gérant de manière mutualisée le fonds de commerce. Il doit prendre en charge les demandes des clients avec bienveillance et...

  • Conseiller Proximité H/F

    il y a 4 jours


    Meaux, Île-de-France Ergalis Banque Assurance Paris Temps plein

    A propos de l'entreprise :Ergalis Banque Assurance Paris est un acteur majeur du recrutement et du travail temporaire. Nous accompagnons chaque année près de candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire. Nous nous engageons à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration...


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLe Groupe Crédit Agricole recherche un(e) expert(e) en patrimoine et investissement pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de fortune.MissionVous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux et de leur apporter des conseils en matière d'investissement et de gestion de...


  • Meaux, Île-de-France Croix-Rouge française Temps plein

    Directeur de Programme Éducatif et Social (H/F)Intégrez l'équipe de la Croix-Rouge française et engagez-vous dans une mission humanitaire significative. En tant que Directeur de Programme Éducatif et Social, vous aurez la responsabilité de diriger, organiser et évaluer les initiatives éducatives et sociales au sein du Dispositif AUTONOMIE. Vous...


  • Meaux, Île-de-France CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France Temps plein

    MissionCerfrance CNEIDF est un leader dans le domaine du conseil en entreprise agricole. Nous sommes aux côtés des chefs d'exploitations agricoles pour les accompagner dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise.Nous recherchons un conseiller en entreprise agricole (H/F) pour renforcer nos équipes et accompagner nos clients dans leur...

  • Conseiller de Vente

    il y a 2 jours


    Meaux, Île-de-France IEF2I Education Temps plein

    Offre de PosteIEF2I Education, école de formation, recherche un Conseiller de Vente (H/F) en apprentissage pour une durée de 24 mois.Missions PrincipalesAccueil et Conseil Client : Accueillir les clients, comprendre leurs besoins et les conseiller sur nos produits et services pour garantir une expérience client de qualité.Vente et Fidélisation :...

  • Conseiller Commercial F/H

    il y a 6 jours


    Meaux, Île-de-France Maison Davoise Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAvec une équipe dynamique de plus de 50 professionnels, notre société se consacre à l'écoute de ses clients pour concevoir, élaborer et fournir des solutions d'emballage de haute qualité.Notre réseau de représentants, spécialement dédié aux artisans, est présent sur l'ensemble du territoire français. Notre équipe...

  • Conseiller Commercial F/H

    il y a 4 semaines


    Meaux, Île-de-France Maison Davoise Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAvec une équipe dynamique de plus de 50 professionnels, notre société se consacre à l'écoute de ses clients pour concevoir, élaborer et fournir des solutions d'emballage de haute qualité.Notre réseau de représentants, spécialement dédié aux artisans, est présent sur l'ensemble du territoire français. Notre équipe...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 4 semaines


    Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque – Marché des particuliersTitre du posteConseiller Clientèle H/FDescription du posteAu sein du Groupe Crédit Agricole, l'Humain est au centre de nos préoccupations et de nos initiatives. Notre mission ? Favoriser le développement local et de notre région, tout en assurant la satisfaction de nos clients et le...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 2 semaines


    Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque – Marché des particuliersTitre du posteConseiller Commercial H/FDescription du posteAu sein du Groupe Crédit Agricole, nous recherchons un professionnel motivé pour occuper le poste de Conseiller Commercial H/F. Ce rôle consiste à fournir des conseils et des services de banque à nos clients, en leur proposant des...


  • Meaux, Île-de-France CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France Temps plein

    MissionCerfrance Cneidf est aux côtés des chefs d'exploitations agricoles pour les accompagner dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise.Nous recherchons notre futur conseiller en entreprise agricole (H/F) pour renforcer nos équipes.Vous êtes en charge d'accompagner les chefs d'exploitations agricoles dans leur réflexion stratégique et le...

  • Conseiller Beauté H/F

    il y a 2 jours


    Meaux, Île-de-France PHARMANIMATION Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Beauté H/F, vous serez chargé de:Animer des laboratoires à l'accroche, en mini-soins ou en VIP (en parapharmacie et pharmacie)Transmettre les valeurs de marque aux points de vente et aux consommateursDévelopper le panier moyen (ventes additionnelles/ routine/ protocole)Recruter et fidéliser la...


  • Meaux, Île-de-France ORPI Temps plein

    Description du poste de conseiller en immobilier professionnel. L'entreprise ORPI souhaite renforcer son activité en immobilier d'entreprise. Nous recherchons un négociateur H/F junior ou senior en immobilier d'entreprise pour gérer les locaux d'activités, bureaux et commerces. Secteur 77 - Formation assurée. Les...


  • Meaux, Île-de-France Autodistribution Temps plein

    Votre mission APPRENTISSAGE BAC PRO METIER DU COMMERCE ET DE LA VENTE Nous recherchons un : Apprenti Vendeur Conseil en pièces détachées automobile H/F en ALTERNANCE Vous rejoindrez notre équipe dédiée à la vente et au conseil, en apportant un soutien précieux à notre clientèle, qu'elle soit professionnelle ou particulière. Votre...


  • Meaux, Île-de-France Autodistribution Temps plein

    Votre mission APPRENTISSAGE BAC PRO METIER DU COMMERCE ET DE LA VENTE Nous recherchons un : Apprenti Vendeur Conseil en pièces détachées automobile H/F en ALTERNANCE Vous rejoindrez l'équipe dédiée à la vente et au conseil, où vous serez en première ligne pour interagir avec notre clientèle professionnelle et particulière. Votre...


  • Meaux, Île-de-France Maison Davoise Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAvec une équipe dynamique de plus de 50 professionnels, notre société est dédiée à l'écoute de ses clients pour concevoir, élaborer et fournir des solutions d'emballage de qualité supérieure.Notre réseau de représentants, spécialement formé pour les artisans, est actif sur l'ensemble du territoire français. Notre...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 jours


    Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez le Groupe Crédit Agricole, une entreprise leader dans le secteur bancaire, en tant que Conseiller Commercial H/F.MissionVous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des solutions bancaires adaptées à leurs besoins.Compétences requisesVous devez avoir une bonne...