Emplois actuels liés à Gérant Conseil Patrimonial H/F - Meaux, Île-de-France - Groupe Crédit Agricole


  • Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseLe Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents sur notre territoire et nous investissons fortement dans les compétences de nos...


  • Meaux, Île-de-France Épargne Actuelle Temps plein

    MissionRejoignez les équipes commerciales d'Épargne Actuelle, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur Aviva France, vous bénéficierez de l'expertise d'un...


  • Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseLe Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, avec 2 800 collaborateurs engagés...


  • Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseLe Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, avec 2 800 collaborateurs engagés...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de:Développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de...


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVenez rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuer à la croissance de notre filière patrimoniale.MissionEn tant que Chargé de clientèle patrimoniale, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle haut de gamme et de professions libérales éligibles aux prestations Banque...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de Distribution.Qui sommes-nous ?Allianz est un groupe mondial de services financiers qui propose une gamme complète de produits...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineÀ Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Vous serez chargé de proposer des conseils et des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines


    Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le Groupe Crédit Agricole est un leader en Europe et le 10e groupe bancaire mondial. Notre raison d'être est d'agir dans l'intérêt de nos clients et de la société. Nous sommes engagés dans des programmes sociétaux ambitieux pour le climat, la cohésion et l'inclusion sociale et l'agriculture.A propos...


  • Meaux, Île-de-France AEDE Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en Economie Sociale et FamilialL'AEDE, une association engagée auprès des personnes en situation de handicap mental et psychique, recrute un Conseiller en Economie Sociale et Familial (H/F) pour son Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) Au Fil de l'Ourcq.MissionVous serez chargé de l'accompagnement...

  • Conseillère de vente à Meaux

    il y a 2 semaines


    Meaux, Île-de-France The Store Temps plein

    Rejoignez notre équipe dynamique et créativeNous sommes The Store, une entreprise à taille humaine qui recherche des personnes passionnées de mode, avides de connaissances et sociables pour rejoindre notre équipe.MissionVous serez responsable de la boutique, veillant à la bonne expérience client en boutique, gérant les espèces, le conseil client, la...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 semaines


    Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque et les services financiersTitre du posteConseiller Commercial H/FDescription du posteAu Groupe Crédit Agricole, nous sommes convaincus que l'Humain est au cœur de notre activité et de nos actions.Nos valeurs? Le développement de la vie locale et de notre territoire, la satisfaction de nos clients tout comme le...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLe Groupe Crédit Agricole recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne et investissement.MissionVous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur apportant des conseils personnalisés en matière d'épargne et d'investissement.Compétences...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection SocialeAllianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine et en protection sociale pour rejoindre notre équipe.Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées et...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.MissionsLes Conseillers de vente seront chargés de :Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.Missions• Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de disponibilité et d'écoute.• Avoir le...


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque – Marché des particuliersTitre du posteConseiller Commercial H/FDescription du posteAu sein du Groupe Crédit Agricole, nous recherchons un professionnel motivé pour occuper le poste de Conseiller Commercial H/F. Ce rôle consiste à fournir des conseils et des services de banque à nos clients, en leur proposant des...

  • Conseiller Beauté H/F

    il y a 2 semaines


    Meaux, Île-de-France PHARMANIMATION Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de la beauté et devenez notre conseiller beauté H/F spécialisé en dermo-cosmétique !Vous aimez partager vos connaissances et vos passions avec les autres ? Vous êtes motivé(e) pour aider nos clients à trouver les produits qui répondent à leurs besoins ?Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller...

Gérant Conseil Patrimonial H/F

Il y a 2 mois


Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein
Description du Poste

Le Groupe Crédit Agricole recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la finance.

Mission

Vous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur apportant des conseils personnalisés en matière d'épargne et de gestion de fortune.

Responsabilités
  • Animer l'offre de gestion de patrimoine auprès des clients et des prospects de la Direction des Titres.
  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dédiés à la Direction des Titres, en leur proposant des solutions d'épargne et de gestion de fortune adaptées à leurs besoins.
  • Veiller à la cohérence des conseils proposés en matière d'épargne et de gestion de fortune, en tenant compte des objectifs et des risques acceptés par les clients.
  • Optimiser la planification de ses contacts avec les clients, en préparant les entretiens et en utilisant les outils mis à disposition.
  • Proposer la gamme complète des solutions d'épargne et de gestion de fortune, y compris l'épargne bilan et hors-bilan.
  • Participer à la définition des stratégies de gestion de patrimoine, en collaboration avec les équipes de la Direction des Titres et d'AMUNDI.
  • Être responsable de l'application des règles et procédures en matière de gestion de patrimoine.
  • Contrôler la régularité des opérations traitées, en respectant la déontologie professionnelle.
Compétences requises
  • Formation universitaire ou école de commerce de niveau Bac+5, avec une spécialisation en gestion de patrimoine.
  • Expérience de minimum 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
  • Connaissance du marché professionnel et/ou agricole.
  • Expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimonial.
Caractéristiques du poste
  • Poste à temps plein.
  • Contrat CDI.
  • Statut de Cadre.
  • Localisation du poste : Ile-de-France, Seine-et-Marne (77).