Emplois actuels liés à Conseiller patrimonial - CraponnesurArzon, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Européenne Crédit Mutuel

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Craponne-sur-Arzon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait partie du groupe Crédit Mutuel. Nous sommes présents dans le grand sud-est de la France avec un réseau de 420 agences.Notre missionNous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de l'économie réelle. Nous proposons à nos clients une gamme complète de produits...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Puget-sur-Argens, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France La Banque Postale Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller spécialisé en patrimoine F/HVous partagez nos convictions sur une finance citoyenne et pensez que chaque individu mérite un accompagnement personnalisé ? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial chevronné pour rejoindre notre équipe de La Banque Postale.Quels sont vos missions ?Créer des relations de...

  • Conseiller en gestion patrimoniale senior

    il y a 5 jours

    La Seyne-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Développer et gérer un portefeuille patrimonialAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Compétences requises :Analyse patrimonialeConnaissance du droit et de la fiscalitéMaîtrise des outils dédiés à l'analyse patrimonialeExpérience dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Bellerive-sur-Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Missions clésVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille de clients en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet pour accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux Proposer un conseil sur-mesure et des solutions...

  • Conseiller en Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Accédez à un poste clé au sein de la Banque privée de Société Générale et contribuez à l'accompagnement de nos clients patrimoniaux.En tant que Conseiller en Banque privée, vous serez chargé de l'aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs, de l'assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne...

  • Conseiller clientèle

    il y a 3 semaines

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe de Société Générale en tant que conseiller clientèle professions libérales. Votre mission sera de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de professions libérales, avec pour objectif de maximiser la rentabilité, la conformité et la maîtrise des risques.Vous...

  • Conseiller en paysage

    il y a 3 semaines

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France TIMTARGETT Temps plein

    Présentation du posteLa société TIMTARGETT recherche un(e) Conseiller en paysage pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésDiagnostics paysagers à différentes échelles ;Conception d'aménagements de mobilités et espaces paysagers ;Réalisation de volets paysagers et patrimoniaux pour des études d'impact environnemental ;Conception d'espaces publics...

  • Conseiller de Clientèle Premium Spécialiste

    il y a 5 heures

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Carrière avec Société GénéraleNous recherchons un Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté pour rejoindre notre équipe à Villefranche-Sur-Saone, Auvergne-Rhône-Alpes. Mission du posteSous la responsabilité d'un manager opérationnel, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets, en les conseillant et en leur proposant...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Puget-sur-Argens, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France La Banque Postale Temps plein

    Devenez Conseiller patrimonial à la Banque PostaleVos convictions et vos valeurs sont essentielles pour nous. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe et partager nos convictions sur la finance citoyenne.MissionsInstaller une relation durable avec nos clients patrimoniaux, en face à face et à distance, pour fidéliser et...

  • Conseiller en patrimoine bancaire

    il y a 4 semaines

    Puget-sur-Argens, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnalisme et sens du serviceVous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,...

  • Conseiller Clientèle Professions Libérales

    il y a 4 semaines

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Présentation du posteLe Conseiller Clientèle Professions Libérales est chargé de gérer, d'exploiter et de développer un portefeuille de clients et de prospects composé de Professions Libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise des risques.Compétences requisesConnaître la situation de ses clients et prospects...

  • Conseiller en patrimoine bancaire

    il y a 4 semaines

    Puget-sur-Argens, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France La Banque Postale Temps plein

    Vous partagez nos convictions ?Nous recherchons un Conseiller patrimonial qui partage nos valeurs et qui souhaite rejoindre notre équipe dynamique à La Banque Postale. Si vous êtes convaincu que la finance peut être un outil pour créer un avenir meilleur, nous voulons vous rencontrer !Les responsabilités de ce poste sont :Installer des relations...

  • Conseiller en paysage

    il y a 3 semaines

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France TIMTARGETT Temps plein

    Poste de Concepteur paysagisteLa société TIMTARGETT, agence de recrutement spécialisée, recherche un(e) Concepteur paysagiste pour un poste de CDI chez son client.Compétences requisesDiagnostics paysagers à différentes échellesConception d'aménagements de mobilités et espaces paysagersRéalisation de volets paysagers et patrimoniaux pour des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Villefranche-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés «...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Villefranche-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.Compétences requisesRigoureux, autonome, dynamique et...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    La Seyne-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Développez votre carrière en gestion de patrimoine

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    La Seyne-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagnement personnaliséNous sommes à la recherche d'un.e conseiller.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulon. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le...

  • Adjoint Directeur d'Agence Multisite

    il y a 2 semaines

    Saint-Symphorien-sur-Coise, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Vous aspirez à une carrière en banque de détail et à une opportunité d'évolution professionnelle ? En tant qu'Adjoint Directeur d'Agence, vous serez amené à accompagner le Directeur d'Agence dans l'animation et l'encadrement de l'équipe.Concrètement, vous serez chargé de :Seconder et accompagner le Directeur...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Villefranche-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    Poste MBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Villefranche-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    Poste MBway recherche un Spécialiste en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expertise en...

Conseiller patrimonial

Il y a 2 mois

CraponnesurArzon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Mission

Nous recherchons un conseiller patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Compétences requises
  • Gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial
  • Conseil et accompagnement des clients
  • Développement de relations de proximité
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • Sociabilité et adaptabilité
  • Curiosité et rigueur
Avantages
  • Prime de participation et d'intéressement
  • Jours de RTT par an
  • Télétravail
  • Protection sociale renforcée
  • Formation continue
  • Politique parentale avantageuse
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles
Qui sommes-nous

La Banque Européenne Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable. Nous faisons le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner nos collaborateurs au quotidien.