Emplois actuels liés à Spécialiste en Protection de Patrimoine - Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes - Bizzeo

  • Spécialiste en Conseils de Patrimoine à Annecy

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Mission et objectifEn tant que Spécialiste en Conseils de Patrimoine, vous serez chargé de conseiller les clients de la banque sur leurs décisions financières. Vous aurez pour responsabilité de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.Vos missions au quotidienAccompagner vos clients dans le développement de leurs...

  • Ingénieur patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Ingénieur patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine Nous recherchons un Ingénieur patrimonial pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous serez chargé de la gestion patrimoniale de nos clients fortunés, en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leur patrimoine. Vos missions seront variées, allant de la...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    À propos de notre équipeIFB France, un leader dans la création de patrimoine, recherche un(e) Spécialiste en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre notre équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, comprenant des outils numériques,...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son établissement bancaire partenaire, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine (H/F) en stage pour accompagner sa clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. MISSIONS Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le contexte de son partenariat avec une école de management, MBway recherche un Gestionnaire de Patrimoine en stage pour l'une de ses établissements bancaires partenaire.Missions ClésAccompagner votre clientèle dans les moments clés de sa vie, en leur offrant un accompagnement personnalisé et adapté à leurs besoins.Initier des rendez-vous...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son développement, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs projets à tous les moments clés de leur vie. Missions Accompagner la clientèle dans ses projets et initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son école de management, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine (H/F) pour un établissement bancaire partenaire. Missions clés Accompagner la clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial,...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son établissement bancaire partenaire, MBway recherche un Conseiller en Patrimoine pour accompagner sa clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Missions Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et...

  • Spécialiste en gestion de l'offre de service en protection de l'enfance

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département de la Haute-Savoie Temps plein

    Rôle et responsabilités Nous recherchons un Cadre technique spécialisé en gestion de l'offre de service en protection de l'enfance pour rejoindre notre équipe au sein du Département de la Haute-Savoie. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant travailler dans le secteur de la protection de l'enfance et de la gestion des...

  • Cadre technique gestion de l'offre de service en protection de l'enfance

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département de la Haute-Savoie Temps plein

    Présentation du posteLe Département de la Haute-Savoie recherche un spécialiste en gestion de l'offre de service pour la protection de l'enfance. Ce poste est responsable de la gestion du dispositif de protection de l'enfance, en collaboration avec les Directions Territoriales du Département.MissionsGestion du fonctionnement et de l'adaptation de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnelsMissionAccompagner vos clients dans leurs projets et les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniauxInitier des rendez-vous thématiques pour discuter de la préparation à la retraite, de la protection des proches, de la succession, du bilan patrimonial et de l'optimisation des actifs financiersÊtre formé à la...

  • Spécialiste en Conseil et Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Profession : Chargé de Clientèle AssuranceCe poste est destiné à un jeune professionnel ou étudiant en alternance qui souhaite acquérir des compétences dans le domaine de l'assurance.MissionsInformer et conseiller les particuliers et professionnels sur les produits d'assurance et la gestion de patrimoine.Répondre aux attentes des prospects et des...

  • Spécialiste en Assurance et Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Une entreprise partenaire de l'école IPAC Bachelor Factory Annecy recherche un alternant pour un poste de Chargé de Clientèle Assurance (H/F) à pourvoir pour l'année scolaire.VOS MISSIONSInformez et conseillez des particuliers, professionnels en matière d'assurances et de gestion de patrimoine.Répondez aux attentes des prospects et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Patrimoine et Richesse

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    L'école de management recherche un Conseiller Patrimonial en stage pour un établissement bancaire partenaire. Missions Accompagner la clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie.Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs...

  • Assistant Clientèle Privée

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    L'école de Management MBway recrute un(e) Assistant Clientèle Privée en alternance pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de leurs fonds de commerce.Vous intégrez un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein de notre école MBway Annecy.Missions :Vous intervenez en appui des conseillers en...

  • Référent en protection de l'enfance

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département de la Haute-Savoie Temps plein

    Présentation du posteLe Département de la Haute-Savoie recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de référent en protection de l'enfance. Ce dernier sera chargé de l'élaboration et de la conduite de projets d'action sociale concernant les familles dont un ou plusieurs enfants sont confiés au service et accueillis en...

  • Assistant Clientèle Privée

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    L'école de Management MBway recrute un(e) Assistant Clientèle Privée en alternance pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de leurs fonds de commerce.Vous intégrez un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein de notre école MBway Annecy.Missions :Vous intervenez en appui des conseillers en...

Spécialiste en Protection de Patrimoine

il y a 1 mois

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bizzeo Temps plein
Notre équipe

Tu travailleras de manière autonome et tu évolueras dans une équipe de 10 conseillers dans l'équipe de Christophe CHIPIER, manager commercial qui t'accompagnera en fonction de tes besoins.

Ton rôle

En tant que spécialiste en protection de patrimoine, tu auras pour mission d'accompagner nos clients dans la protection de leur famille et la réalisation de leurs projets. Tu seras chargé de proposer des solutions personnalisées dans les domaines de la prévoyance, la retraite, la santé, l'épargne et l'immobilier locatif.

Tes missions
  • Conquérir de nouveaux clients : prospection terrain, phoning, réseaux sociaux, évènements,...
  • Accompagner nos clients dans la protection de leur famille et la réalisation de leurs projets.
  • Travailler dans un cadre structuré avec un catalogue de produits bien défini.