Conseiller Patrimonial

il y a 7 jours

AuxileChâteau, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire engagé dans la stratégie de développement international. Nous sommes présents sur tous les continents et nous nous appuyons sur notre expertise en bancassurance et en flux monétiques pour développer notre activité.

Notre stratégie

Nos axes de développement sont les suivants :

  • Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
  • Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
  • Technologie : Nous maîtrisons les technologies nouvelles pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
  • Banque de proximité : Nous sommes présents dans le tissu local et nous utilisons les outils de banque à distance pour offrir une relation de proximité avec nos clients.
Notre offre

Nous proposons une gamme de produits et de services bancaires et d'assurance pour répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes également présents dans le domaine de la finance et de l'investissement.

Vos missions

En tant que Conseiller Patrimonial, vos missions seront les suivantes :

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.
Vous serez accompagné(e)

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Notre environnement de travail

Nous sommes un groupe bancaire engagé dans la stratégie de développement international. Nous sommes présents sur tous les continents et nous nous appuyons sur notre expertise en bancassurance et en flux monétiques pour développer notre activité.

Vous êtes

Vous êtes sociable, adaptable, curieux(se) et rigoureux(se). Vous avez un véritable sens de la relation et vous savez faire face à de nouvelles situations. Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.

  • Conseiller Patrimonial Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en droit, en finance et en gestion...

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    il y a 4 semaines

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    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en droit, en finance et en gestion...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et le...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour établir des liens...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour établir des liens...

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    il y a 1 semaine

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 3 semaines

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    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solidesMaîtrise des risques et...

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    il y a 3 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

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    il y a 7 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assuranceMUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

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    il y a 4 semaines

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    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 3 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Notre stratégie se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance....