Conseiller Patrimonial

il y a 1 semaine

AuxileChâteau, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes :

BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance
MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure
TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses
BANQUE DE PROXIMITE
Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée.
Par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local
Par l'utilisation des outils de banque à distance

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurance et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Le CMNE est une entreprise handiaccueillante : toutes nos offres sont ouvertes aux candidats en situation de handicap.

Notre mission

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour notre caisse d'Auxi-le-Château. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.

Vos missions
  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Vous serez accompagné

Vous serez accompagné par votre Directeur d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Notre environnement de travail

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Nous faisons le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner nos collaborateurs au quotidien.

Vous bénéficierez de
  • Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • Un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
  • Une protection sociale renforcée
  • Au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • Une politique parentale avantageuse
  • Des conditions bancaires et assurances préférentielles
  • Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Nous recherchons

Une personne sociable, adaptable, curieuse et rigoureuse qui saura gérer un portefeuille de clients Patrimoniaux et les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.

  • Conseiller Patrimonial Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en droit, en finance et en gestion...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en droit, en finance et en gestion...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et le...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour établir des liens...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solides pour établir des liens...

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    il y a 3 semaines

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    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesCompétences relationnelles solidesMaîtrise des risques et...

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    il y a 7 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire engagé dans la stratégie de développement international. Nous sommes présents sur tous les continents et nous nous appuyons sur notre expertise en bancassurance et en flux monétiques pour développer notre activité.Notre stratégieNos axes de développement sont les suivants...

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    il y a 3 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 4 semaines

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    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

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    il y a 7 jours

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil...

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    il y a 2 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assuranceMUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

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    il y a 3 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime...

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    il y a 4 semaines

    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Notre stratégie se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance....