Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes - Société Générale Assurances

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez amené à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients et contribuerez au développement commercial de l'agence. ...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous serez amené à conseiller vos clients et à optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et...

  • Conseiller Commercial en Reconversion

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    MissionVous souhaitez développer une carrière en relation commerciale ? Nous vous proposons une formation de 7 mois pour devenir Conseiller Commercial en Certificat de Qualification Professionnelle (CQP). Cette formation est ouverte à tous les candidats, quel que soit leur âge ou leur diplôme.CompétencesDévelopper un portefeuille clients sur une zone...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AUBENAS

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entrepriseNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Qui sommes-nous ? Nous sommes AXA, l'un des leaders mondiaux de l'assurance. Nous sommes convaincus que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle au quotidien Vous êtes chargé de conseiller vos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour répondre aux demandes spécifiques de vos clients. Vous serez également responsable de...

  • Conseiller commercial en reconversion

    il y a 1 semaine

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Rejoignez AXA et devenez Conseiller commercial en reconversion ! Chez AXA, nous sommes convaincus que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et...

  • Agent général AXA Prévoyance

    il y a 4 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un(e) Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de développer votre propre activité en prévoyance et en patrimoine, en travaillant en étroite collaboration avec nos experts commerciaux.Vos missionsCréer et développer votre portefeuille de clients en...

  • Agent général AXA Prévoyance

    il y a 4 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un(e) Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de développer votre propre activité en prévoyance et en patrimoine, en travaillant en étroite collaboration avec nos experts commerciaux et en bénéficiant de notre soutien financier et humain.Vos...

  • Agent général AXA Prévoyance

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un(e) Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de développer votre propre activité en prévoyance et en patrimoine, en travaillant en étroite collaboration avec nos experts commerciaux et en bénéficiant de notre soutien financier et humain.Vos...

  • Agent général AXA Prévoyance, Spécialiste en Protection des Personnes et de leur Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Agent général AXA Prévoyance, spécialisé en protection des personnes et de leur patrimoine, pour rejoindre notre équipe dynamique. Missions Vous serez chargé de créer et développer votre portefeuille de clients, en analysant leurs besoins en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine : une opportunité de carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la...

  • Développez votre activité en tant qu'Agent général AXA Prévoyance

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Votre rôleVous souhaitez développer votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Venez le faire avec nous en devenant Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine. Cette fonction vous permettra de contribuer chaque jour à une mission inspirante : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Vous serez spécialisé dans la...

  • Chef de projet commercial AXA Prévoyance

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Développez votre activité commerciale avec AXA Prévoyance Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous. Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante : Agir pour le progrès...

  • Développez votre activité en tant qu'Agent général AXA Prévoyance

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Présentation du posteVous étes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ?Venez le faire avec nous ! Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte en se...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Aubenas, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

    il y a 1 mois

    Aubenas, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine AUBENAS (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e ! **Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine** est la **filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractAubenas, France

    Il y a 5 mois

    Aubenas, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Aubenas|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Aubenas, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au...

Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

Votre mission : Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

En tant que Conseiller Patrimonial au sein de Société Générale Assurances, vous serez le point de contact privilégié pour vos clients. Vous les accompagnerez dans toutes leurs démarches patrimoniales, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs financiers.

Vos responsabilités :
  • Conseiller vos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur présentant une gamme complète de produits et services (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance, transmission de patrimoine, etc.).
  • Maîtriser les risques liés aux opérations financières et patrimoniales.
  • Rechercher et développer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).
  • Collaborer avec des conseillers spécialisés pour répondre aux demandes spécifiques des clients (entreprises, particuliers).
  • Rester à jour sur les évolutions du marché financier et les nouvelles réglementations.
Votre profil :

Vous êtes un professionnel dynamique et passionné par le conseil en patrimoine. Vous possédez une excellente capacité d'écoute et de communication, ainsi qu'une solide connaissance des produits financiers. Votre sens aigu du service client vous permet de construire des relations durables avec vos clients.

Une formation dans le domaine financier ou un diplôme équivalent est un atout majeur pour ce poste.