Emplois actuels liés à Expert en conseil patrimonial F/H - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine - MMA

  • Assistant Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Ooh de Lally Temps plein

    Poste : Assistant Conseiller Patrimonial F/HNous recherchons un(e) Assistant(e) Conseiller(e) Patrimonial F/H pour rejoindre notre équipe dynamique.Compétences requisesMaîtrise parfaite de la langue françaiseSolides capacités oratoires et rédactionnellesConnaissances en gestion de patrimoineResponsabilitésAccompagnement des consultant(e)s tout au long...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Gestion de PatrimoineGresham Banque Privée, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe en pleine croissance.En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez des...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un assistant en ressources humaines pour la gestion patrimoniale.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac...

  • Conseiller en gestion patrimoniale BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière : Conseiller en gestion de patrimoineGan Patrimoine, une filiale de Groupama, cherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) à Bordeaux. Vous devrez construire et piloter votre business plan et votre activité. Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif....

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseEn tant qu'Alternant Banquier Patrimonial H/F, vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les experts de MBway pour gagner en efficacité opérationnelle et accompagner les clients et prospects patrimoniaux sur les produits...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France OpenSourcing Temps plein

    Présentation du posteNotre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience significative dans le domaine de la gestion patrimonialeAnalyse patrimoniale et connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps plein

    Monceau AssurancesUn groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation.Les collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide, nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs.Description du posteEn lien...

  • Conseiller Patrimonial H/F Spécialisé dans la Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Nos ValeursGRESHAM Banque Privée est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine qui valorise votre patrimoine en vous proposant des stratégies d'investissement pertinents.Missions PrincipalesEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 1 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps plein

    Description du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients.En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial...

  • Conseiller en gestion patrimoniale à Langon

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Poste de conseiller en gestion patrimonialeAvec notre équipe dynamique, vous serez chargé de développer des relations solides avec nos clients, les aidant ainsi dans leurs décisions financières et patrimoniales. Vous aurez l'occasion d'apprendre tout au long de votre parcours professionnel, grâce à une formation initiale de 5 semaines et un...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de MBway en tant qu'alternant banquier patrimonial. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers.Compétences requisesDévelopper une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeuxIntervenir sur...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...

  • Banquier Privé Expert

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Bfipartners Temps plein

    Rôle et responsabilitésLe Banquier Privé H/F sera rattaché au centre banque privée de Bordeaux et sera chargé de: Être le référent technique de l'ensemble de la région auprès de conseillers patrimoniaux Assurer un rôle de conseil en termes de transmission, d'épargne et de défiscalisationCompétences requisesLe candidat doit avoir une formation...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Bfipartners Temps plein

    Le Banquier Privé H/F sera rattaché au centre banque privée de Bordeaux et sera chargé de: Être le référent technique de l'ensemble de la région auprès de conseillers patrimoniaux Assurer un rôle de conseil en termes de transmission, d'épargne et de défiscalisationLe candidat doit avoir une formation supérieure (BAC+3/5) et une expérience...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de MBway en tant qu'alternant banquier patrimonial. Vous serez amené à développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, en intervenant sur les opérations courantes du portefeuille clients et en accompagnant les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX Rejoindre un équipe de professionnels en assurance patrimoniale

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteRejoindre notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale à Bordeaux.Profil du candidatVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.Compétences requisesEsprit entrepreneurialCapacité à activer un réseau professionnelOrganisation et gestion de son tempsConfidentialité et adaptation au...

  • Ingénieur en gestion patrimoniale de la voie du tramway

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Artelia Temps plein

    Stage en Gestion Patrimoniale des Transports UrbainsL'objectif de ce stage est de développer une méthode d'analyse des données et de projection des usures de la voie et de la LAC pour les réseaux de tramway. Vous rejoindrez ainsi une équipe d'ingénieurs experts dans leur domaine qui interviennent en maîtrise d'œuvre et en assistance...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    DescriptionSous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à :Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoineIntervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    DescriptionContexteL'alternant en gestion de patrimoine rejoindra l'équipe MBway pour développer ses compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences attenduesDévelopper une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeuxIntervenir sur les opérations courantes du portefeuille clientsAccompagner les clients et...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former...

Expert en conseil patrimonial F/H

Il y a 3 mois

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MMA Temps plein

**Poste :** Intégrer un grand acteur de l'assurance mutualiste vous offre des perspectives intéressantes et des possibilités d'évolution professionnelle.
Vous êtes motivé par le développement commercial et souhaitez mettre à profit votre esprit de conquête ? Vous êtes au bon endroit

**Vos missions :**
- Rencontrer vos clients dans les départements 33, 87, 24 et 47 en tant que commercial.e itinérant.e spécialisé.e en gestion de patrimoine.
- Promouvoir une large gamme de produits d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et de prévoyance.
- Élargir votre portefeuille client dans votre secteur, en mettant l'accent sur les départements : 33, 87, 24, 47.
- Aller à la rencontre de vos prospects, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
- Évaluer leurs besoins afin de proposer les solutions les plus appropriées.
- Négocier vos propositions jusqu'à la conclusion des contrats.
- Assurer un reporting régulier de votre activité.

**Profil :**
Vous disposez d'une première expérience en gestion de patrimoine.
Vous aimez relever des défis, atteindre des objectifs commerciaux et vous surpasser chaque jour.
Vous appréciez l'autonomie, car vous gérerez votre emploi du temps de manière indépendante.
Il est nécessaire d'être véhiculé.e.

**Entreprise :**
Vous êtes passionné par les défis ? Vous souhaitez donner un sens à votre parcours professionnel ?
Notre groupe vous offrira un épanouissement professionnel à la hauteur de votre engagement et de votre motivation à exercer votre métier au sein de nos équipes.
MMA, l'assurance d'une carrière dynamique et enrichissante.