Consultant en gestion patrimoniale

il y a 2 jours


Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Temps plein

MBway Bordeaux, école internationale de management, recherche un Consultant en gestion patrimoniale H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en gestion patrimoniale.

Missions

  • Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
  • Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
  • Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement.
  • Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
  • Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.

Profil

Vous êtes pré-admis au sein du MBA Management Gestion de Patrimoine de l'école MBway. Vous disposez d'une capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client. Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d'analyse de données. Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité.

Modalités

Type de contrat : alternance. Durée : 12 à 24 mois, temps plein. Lieu de travail : Bordeaux centre. Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études. Type d'emploi : Alternance, Temps plein. Programmation : Du Lundi au Vendredi. Périodes de travail de 8 heures.



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