Chef de Dossier Gestion Patrimoniale

il y a 4 jours


Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein
Overview

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, A&Y Patrimoine s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.

Salaires

Nos salaires sont attractifs et non plafonnés. Nous proposons également une rémunération complète pour nos Responsables de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e).

Description du poste

Développer et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine est essentiel pour nous. Vous êtes chargé(e) de fournir des conseils personnalisés sur les produits et services financiers adaptés aux besoins de vos clients.

  • Analyser les objectifs financiers des clients et proposer des solutions d'investissement appropriées.
  • Veiller à la conformité des opérations financières avec la législation et les réglementations en vigueur.

Votre rôle consiste également à suivre régulièrement les performances des investissements et ajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché.

Compétences requises
  • Expérience préalable en conseil en gestion de patrimoine.
  • Connaissances approfondies en finance et investissement.

Pour réussir dans ce poste, vous devez être doté(e) d'une personnalité commerciale, d'une expérience managériale et d'un esprit entrepreneurial. C'est l'occasion pour vous de développer votre équipe et de prendre en main vos projets.

Avantages
  • Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure.
  • Se lancer dans l'activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés.
  • Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs).
  • Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales.
  • Profiter d'une rémunération attractive et non plafonnée.

Notre estimation est que cette offre bénéficiera entre 60 000€ et 100 000€ par an, en fonction de votre niveau d'expérience et de vos qualifications. Votre missions consistent à développer et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine.


  • Chef de dossier

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    **Poste de Chef de dossier**L'AXIS Group recherche un Chef de dossier pour rejoindre son équipe.• Vous serez responsable de la gestion administrative des dossiers d'assurance, gérant les polices tout au long de leur cycle de vie.• Vous collaborerez étroitement avec les compagnies d'assurance pour garantir une gestion efficace et rapide.•...

  • Chef de Projet Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France KPMG Temps plein

    Vos missions au sein de l'équipe régionale Est :\ Accompagnement des experts comptables Sur les enjeux patrimoniaux de leurs clients (détecter les besoins ; être force de proposition ; emporter la confiance) ; Analyse des situations patrimoniales Sur les enjeux de fiscalité, de transmission et de protection... avec le soutien, si besoin, des...


  • Metz, Grand Est, France Club Aktif + Temps plein

    Fonction: Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé d'analyzer les situations patrimoniales des clients, réaliser des relevés d'information patrimoniale et préconiser des solutions adaptées pour leur avenir.Rôle détaillé:Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser un...

  • Expert en Gestion de Fortune

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Mercato de l'Emploi est une entreprise mutualiste qui place l'humain au coeur de chaque décision. Nous sommes indépendants mais jamais seuls, car nous avons à cœur de développer notre activité en toute autonomie tout en bénéficiant de l'accompagnement solide d'un acteur historique de la gestion patrimoniale.SalaireNos experts en...

  • Chef de gestion

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France GH intérim Wiltz Temps plein

    Nous proposons un poste de Chef de gestion pour renforcer notre équipe à Weiswampach, au Grand-Duché de Luxembourg. FONCTIONAnalyser la santé financière et améliorer la rentabilité de l'entreprise en analysant les chiffres d'affaires, les écarts entre prévisions et bénéfices réalisés, les prévisions financières à court et long terme, le...


  • Metz, Grand Est, France Page personnel Temps plein

    Mission et Compétences SouhaitéesNous recherchons un Gestionnaire de Dossiers Techniques MRH qui possède une solide expérience en gestion de sinistres habitations. Ce professionnel doit être capable de travailler en équipe et de maîtriser la convention IRSI ainsi que les mécanismes liés aux recours.Ce gestionnaire sera chargé d'accueillir et de...

  • Chef de Partie

    Il y a 3 mois


    Metz, Grand Est, France beBee Professionals Temps plein 24 000 € - 32 000 €

    Recherche d'un Chef de Partie pour notre équipe culinaire à MetzNous recherchons un Chef de Partie motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe culinaire à Metz. En tant que Chef de Partie, vous serez responsable de la gestion de votre partie, garantissant la qualité des plats et la satisfaction de nos clients.ResponsabilitésPréparation et...

  • Gestionnaire de dossiers

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Résumé du poste : L'AXIS Group recherche un professionnel chevronné pour occuper le rôle de Gestionnaire de dossiers. En tant que point de contact privilégé pour nos clients, vous répondrez à leurs questions par téléphone ou par écrit, rechercherez des solutions aux problèmes éventuels et offrirez des conseils. Vos responsabilités incluent...


  • Metz, Grand Est, France Page personnel Temps plein

    Pour notre client majeur de l'assurance sur le territoire français, nous recherchons un Chef de Projet Gestion de Risques (MRH H/F). Vous disposerez d'une solide expérience en gestion de sinistres habitations et serez reconnu pour votre sens du service client et votre capacité à travailler en équipe.Description du PosteAccompagner et former les...

  • Chef de Rang

    Il y a 2 mois


    Metz, Grand Est, France beBee Professionals Temps plein 22 000 € - 28 000 €

    beBee Professionals recherche un Chef de Rang pour rejoindre notre équipe à Metz. En tant que Chef de Rang, vous jouerez un rôle clé dans la gestion du service en salle et dans la garantie d'une expérience exceptionnelle pour nos clients.Responsabilités :Assurer la mise en place de la salle avant chaque service.Accueillir les clients et les accompagner...


  • Metz, Grand Est, France UEM Temps plein

    L'objectif principal consiste à adapter l'application pour envoyer des notifications vers Microsoft Teams. Vous travaillerez étroitement avec notre équipe de développement pour comprendre les besoins et priorités de l'application.Compétences ExigéesConnaissance approfondie de Java et du framework SpringCompréhension des concepts de dette...


  • Metz, Grand Est, France Fiduciaire de l'Est Temps plein

    Gestionnaire de Copropriété M/FNous recherchons un candidat qualifié pour occuper le rôle de Gestionnaire de Copropriété auprès de l'un de nos clients prestigieux.Description du posteLe Gestionnaire de Copropriété sera responsable de la gestion administrative quotidienne des copropriétés, ce qui inclut :La commande de travaux et des dépannagesLe...


  • Metz, Grand Est, France Emile Weber Temps plein

    L'entreprise Emile Weber, spécialisée dans le transport de personnes et le tourisme, recherche actuellement un Chef de la Gestion RH et de la Paie pour son siège à Canach.Nous sommes à la recherche d'un candidat expérimenté pour occuper ce poste stratégique, qui consiste à superviser les opérations RH et la paie de notre entreprise.Vous devrez...

  • Chef de Projet Comptable

    Il y a 2 mois


    Metz, Grand Est, France beBee Professionals Temps plein 28 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Chef de Projet Comptable pour renforcer son équipe à Metz, France. En tant que Chef de Projet Comptable, vous serez chargé de la gestion comptable des dossiers clients tout en garantissant la conformité des processus comptables et fiscaux.Responsabilités :Tenue de la comptabilité générale des dossiers...

  • Gestionnaire de Richesse

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Club Aktif + Temps plein

    À Club Aktif +, nous recherchons un Gestionnaire de Richesse pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Le rôle consiste à analyser la situation patrimoniale des clients, à préconiser des solutions et à développer un portefeuille de clients. Vous serez chargé de réaliser un relevé d'information patrimoniale, de suivre les...


  • Metz, Grand Est, France Compass Temps plein

    EUREST Luxembourg recrute un Chef Exécutif pour rejoindre son équipe de direction. Cette opportunité est idéale pour les professionnels expérimentés souhaitant prendre en main le développement d'une brigade de cuisine et assurer la réussite de nos restaurants.Ayant déjà acquis une riche expérience dans le secteur de la restauration, vous serez...


  • Metz, Grand Est, France GH Interim Temps plein

    Missions principalesLe Chargé de gestion locative est responsable de la gestion quotidienne des propriétés, notamment de la collecte des loyers, de l'établissement des factures et de la gestion des dossiers des locataires.Roles et responsabilitésGestion des loyers : vous devez gérer les loyers perçus, effectuer le suivi des paiements des locataires et...

  • Chef de Projet

    il y a 3 semaines


    Metz, Grand Est, France Stëftung Hëllef Doheem Temps plein

    Dans le cadre de la Stëftung Hëllef Doheem, nous recherchons un Chef de Projet pour occuper le poste de Project Manager. Le responsable du projet est chargé de diriger des équipes pour livrer les projets dans les délais, avec un budget et aux normes qualité requises. Les responsabilités clés incluent:Gestion des calendriers et des étapes des...


  • Metz, Grand Est, France Cora Temps plein

    Sursumption ProfessionnelleNous sommes à la recherche d'un Chef de Projet Facturation et Gestion des Données pour rejoindre notre équipe multitabulaire.Présentation de l'entrepriseCarrefour se réinvente au quotidien pour permettre à chacun de mieux manger : plus sain, plus local, plus responsable. Leader mondial de la distribution, nous sommes engagés...


  • Metz, Grand Est, France Département de la Moselle Temps plein

    Présentation du poste">Le Département de la Moselle cherche un Chef de Service responsable pour occuper un rôle clé dans l'équipe de gestion des ressources humaines et de développement du site départemental.Salaire">L'offre de salaire est fixée à environ 60 000€ par an, avec une grille salariale attractive et une évolution professionnelle...