Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Dijon. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, de financement et d'épargne.
Responsabilités- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues
- Accomplir d'autres tâches liées à la gestion de patrimoine
- Formation bac + 3 en gestion de patrimoine, finance ou banque
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF)
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts
- Parcours de Formation personnalisé
- Véhicule
- Intéressement et participation aux résultats
- Mutuelle santé à 2€ par mois
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75%
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Dijon. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Dijon. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinMissionNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez notre équipe d'experts en conseil patrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d'experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'épargne et de retraite, en leur proposant des solutions adaptées à leurs...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez notre équipe d'experts en conseil patrimonialNous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d'experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'épargne et de retraite, en leur proposant des solutions adaptées à leurs...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez notre équipe d'experts en conseil patrimonialNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d'experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'épargne et de retraite, en leur proposant des solutions personnalisées en fonction de...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez notre équipe d'experts en conseil patrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d'experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'épargne et de retraite, en leur proposant des solutions adaptées à leurs...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez notre équipe d'experts en assurance vie et patrimoineNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d'experts en assurance vie et patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins en assurance vie et patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs...
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Conseiller patrimonial Expert F/H
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert F/H pour rejoindre notre équipe à Dijon. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects dans le département de Dijon, avec pour objectif de conseiller et de développer les activités commerciales sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?La Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution financière qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires à ses clients. Nous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de l'économie réelle.MissionNos objectifs sont de fournir des solutions financières innovantes et de qualité à nos clients,...
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Conseiller en gestion de patrimoine senior
il y a 3 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps pleinConseiller en gestion de patrimoineNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure.Missions principales :Développer et gérer...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps pleinAlternant Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Nous vous proposons une alternance d'une durée de 12 mois au sein du DR centre est de la Direction AEC.Vos missions principales seront :Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps pleinAlternant Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Nous vous proposons une alternance d'une durée de 12 mois au sein du DR centre est de la Direction AEC.Vos missions principales seront :Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies financières et patrimoniales.Compétences requisesExpérience en...
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Conseiller en gestion de patrimoine Expert
il y a 1 semaine
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Allianz Popular SL. Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine ExpertNous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Allianz Expertise et Conseil.Missions principales :Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.Accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.Proposer des solutions patrimoniales sur...
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Conseiller en patrimoine
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Crédit Mutuel CIC Temps pleinDu rôlePiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et une assistance personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 1 mois
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Matmut Temps pleinOffre de poste : Conseiller en Patrimoine**Mission**Le Groupe Matmut recherche des conseillers en patrimoine pour accompagner la transformation et le développement de l'entreprise. En tant que conseiller en patrimoine, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions...
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Conseiller Commercial Senior
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Group Temps pleinMission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller Commercial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe AXA. Vous serez chargé de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, en proposant des solutions de protection sociale et patrimoniale adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésDévelopper votre portefeuille de clients sur votre...