Spécialiste en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


ChamonixMontBlanc, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps plein
Développez votre carrière chez Banque Palatine

Notre équipe de professionnels aguerris et expérimentés recherche un conseiller financier privé hors pair pour rejoindre notre pôle banque privée de Chamonix-Mont-Blanc (centre-ville).

Ce poste à pourvoir immédiatement vous offrira l'opportunité de développer votre expertise en gestion de patrimoine et de prendre part à des projets de développement stratégique.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients dirigeants et cadres supérieurs pour les accompagner dans leur parcours financier, leur apportant du conseil de qualité, de l'expertise et de la persévérance.

Vous serez guidé par notre culture de l'excellence et vous profiterez d'un environnement de travail accueillant et dynamique.

Missions et responsabilités
  1. Gérer et optimiser un portefeuille clients au positionnement banque privée, selon la segmentation Palatine
  2. Assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée, en délivrant un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion en vigueur
  3. Participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée, par de nouvelles affaires et de nouvelles entrées en relation
  4. Gérer le risque : analyse et suivi quotidien des risques de crédit (et de conformité), montage des dossiers de crédit, prise de décision dans le cadre de votre délégation
  5. Contribuer au bon fonctionnement général de l'agence sous la responsabilité du directeur
Qualifications requises
  • De formation supérieure bac+5 spécialisé,
  • Expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de chefs d'entreprises et cadres supérieurs,
  • Compétences en gestion d'animation et de réunion, techniques de vente, conseil en investissement financier, capacité à comprendre et analyser un business model, expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales, expertise juridique relative aux régimes matrimoniaux, successions et transmissions, maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine, connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant, expérience en gestion des appels d'offre et élaboration de solutions sur-mesure en lien avec les expertises internes
Soft skills
  • Sens du résultat et de l'intérêt client, qualité de service
  • Adaptabilité, proactivité, force de persuasion
  • Capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, sens de l'organisation
  • Coopération et esprit d'équipe, exigence relationnelle

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