Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 3 semaines


Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
A propos de l'offre

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller et de recommander des solutions personnalisées à nos clients, particuliers et professionnels, dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.

Mission

Vous serez responsable de développer et de fidéliser le portefeuille client, en analysant et en établissant un diagnostic complet des objectifs de votre clientèle ou de vos prospects. Vous devrez également conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins de votre clientèle pour conforter leur protection sociale et patrimoniale.

Vous serez également chargé de :

  • Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
  • Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité des produits
Profil

Nous recherchons un candidat issu du secteur de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier, qui aspire à la liberté professionnelle. Vous devrez avoir des qualités managériales, une capacité d'écoute et d'analyse, ainsi que des qualités professionnelles telles que :

  • Une appétence pour le commerce et un goût de la conquête
  • Une capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
  • Une culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'économie et des finances
  • Un sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
  • Un sens du devoir de conseil
  • Des qualités relationnelles

Nous offrons une formation initiale de 8 semaines, un accompagnement par un délégué départemental, ainsi que des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management. Vous bénéficierez également d'une solide notoriété, d'une excellente méthode de vente, ainsi que d'une hotline juridique et fiscale à votre disposition.



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