Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 2 semaines


Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
A propos de la mission

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. En tant que membre de notre réseau unique en France, vous serez chargé de conseiller et de recommander des solutions personnalisées à nos clients particuliers et professionnels dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.

Mission et responsabilités

Vous serez chargé de :

  • Développer et fidéliser le portefeuille client
  • Analyser et établir un diagnostic complet des objectifs de la clientèle ou des prospects
  • Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins de la clientèle
  • Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
  • Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité des produits
Compétences et qualifications requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez :

  • Avoir une solide connaissance des domaines de la gestion de patrimoine, de l'économie et des finances
  • Être capable d'écouter et d'analyser les informations fournies par les clients
  • Avoir un sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
  • Être capable de développer et de fidéliser le portefeuille client
  • Avoir un sens du devoir de conseil
Avantages et opportunités

Nous offrons :

  • Une formation initiale de 8 semaines
  • Un délégué départemental pour vous apporter un soutien humain
  • Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management
  • Une solide notoriété qui illustre le haut professionnalisme de notre réseau
  • Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats
Profil idéal

Nous recherchons quelqu'un qui :

  • A une expérience dans le secteur de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier
  • A une solide connaissance des domaines de la gestion de patrimoine, de l'économie et des finances
  • A un sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
  • A un sens du devoir de conseil


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