Expert en Conseil Patrimonial

il y a 4 semaines

Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Présentation de l'entreprise

Rejoignez une entreprise de renom en tant qu'expert en conseil patrimonial, où l'indépendance et le soutien constant sont au cœur de notre mission. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous propose une opportunité unique de faire partie d'une équipe passionnée et compétente.

Ce poste ne se limite pas à un simple emploi, c'est une véritable aventure humaine et professionnelle qui vous permettra de prendre en main votre carrière tout en équilibrant votre vie personnelle et professionnelle. Si vous possédez un esprit entrepreneurial, une expérience dans les domaines de l'assurance, de la finance, de l'immobilier ou du courtage, et la capacité à bâtir un réseau professionnel solide, cette position est faite pour vous.

Notre société offre non seulement un portefeuille client conséquent, mais également une large gamme de produits allant de l'assurance vie à l'immobilier, vous permettant d'exercer votre métier avec excellence. Vous bénéficierez d'un accompagnement sur le terrain, d'un soutien juridique, d'outils marketing avancés et de technologies modernes, telles qu'une tablette avec signature électronique, pour maximiser votre efficacité.

Nous mettons également un point d'honneur à favoriser le développement professionnel continu à travers notre Académie Patrimoniale XXX, qui propose un parcours de formation sur mesure dès votre intégration, avec des possibilités d'évolution certifiantes en fonction de vos performances et de vos ambitions.

Si vous aspirez à une carrière qui allie liberté d'organisation et réelles perspectives d'évolution, tout en ayant la possibilité de générer des revenus substantiels, ce poste de conseiller en gestion de patrimoine est une chance à saisir pour devenir un acteur clé dans le domaine, tout en aidant vos clients à bâtir et sécuriser leur avenir financier.

En tant que consultant dédié, je m'engage à vous accompagner à chaque étape de votre candidature et de votre intégration dans cette équipe dynamique. L'aventure commence ici, engagez-vous dans un projet professionnel enrichissant et significatif.

Responsabilités

Intégrez notre entreprise en tant qu'expert en gestion de patrimoine indépendant, où votre mission consistera à élever la gestion patrimoniale à un niveau d'excellence, tant pour fidéliser que pour développer notre clientèle. Voici vos principales responsabilités :

1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.

2. Développement de Portefeuille : Augmentez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, garantissant ainsi une relation durable et de confiance.

3. Suivi et Adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.

4. Collaboration et Expertise : Travaillez en étroite collaboration avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.

5. Engagement Commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion.

Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière autonome dans un environnement dynamique, tout en bénéficiant du soutien et des ressources d'une entreprise établie.

Profil recherché

Pour le poste d'expert en gestion de patrimoine, nous sommes à la recherche d'un candidat exceptionnel pour rejoindre notre équipe. Ce rôle exige un professionnel dédié et qualifié possédant les compétences et l'expérience suivantes :

Expérience Professionnelle Confirmée : Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou en tant que négociateur immobilier.

Compétences en Analyse et Diagnostic : Capable de réaliser des évaluations patrimoniales complètes, vous proposez des stratégies d'investissement adaptées.

Développement Clientèle : Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.

Collaboration et Communication : Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.

Engagement et Leadership : Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.

Éthique et Intégrité : Adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, nous serions ravis de vous rencontrer.

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'EntrepriseRejoignez une entreprise de renom en tant qu'expert en conseil patrimonial, au sein d'une structure qui prône l'autonomie tout en offrant un soutien constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous propose une occasion exceptionnelle d'intégrer une équipe dynamique et compétente.Ce poste ne...

  • Consultant en stratégie patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Opportunité Professionnelle:Nous sommes à la recherche d'un consultant en stratégie patrimoniale pour intégrer notre équipe. En tant que consultant, vous aurez l'opportunité d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine en leur proposant des solutions sur mesure. Nous offrons un cadre de travail collaboratif et des perspectives de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    **Notre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest.****Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS, permettant d'acquérir les valeurs chères au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    **Notre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest.****Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS, permettant d'acquérir les valeurs chères au...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Intégrez une structure dynamique en tant qu'Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'optimiser la gestion de patrimoine pour renforcer et élargir notre clientèle. Voici les responsabilités qui vous attendent :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Réalisez des diagnostics détaillés pour cerner les besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de LE MERCATO DE L'EMPLOI en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Voici votre rôle :Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez notre équipe en tant qu'Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau d'excellence, tant pour fidéliser que pour développer notre clientèle. Voici vos responsabilités :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Réalisez des diagnostics détaillés pour...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez une entreprise dynamique en tant qu'Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'optimiser la gestion de patrimoine pour renforcer et élargir notre clientèle. Voici les responsabilités qui vous attendent :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des diagnostics détaillés pour cerner les besoins...

  • Conseiller en Gestion de Fortune

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et devenez un conseiller en gestion de patrimoine chevronné.Qui sommes-nous?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et la conseil en finances. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'EntrepriseRejoignez une structure renommée en tant qu'expert en gestion de patrimoine, où l'indépendance est valorisée tout en bénéficiant d'un soutien constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous offre une occasion unique de faire partie d'une équipe dynamique et compétente.Ce poste...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous souhaitez rejoindre un secteur d'activité porteur de sens au sein d'une institution 100 % locale ? Avec la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser dans une banque régionale dynamique et engagée envers ses territoires. Comptant sur une équipe de 1 250 collaborateurs, la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous souhaitez rejoindre un secteur d'activité porteur de sens au sein d'une institution 100 % locale ? Avec la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser dans une banque régionale dynamique et engagée envers ses territoires. Comptant sur une équipe de 1 250 collaborateurs, la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre un secteur porteur et une fonction ayant un impact significatif au sein d'une entreprise entièrement locale ? Grâce à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser au sein d' une institution bancaire régionale dynamique et responsable sur ses...

  • Conseiller en Immobilier Neuf H/F

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Intitulé du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine ImmobilierÀ propos de l'entreprise :ICA PATRIMOINE est une entreprise de premier plan dans le secteur de l'investissement immobilier. Avec une équipe de plus de 160 conseillers qualifiés, nous accompagnons les familles dans la réalisation de leurs projets immobiliers depuis plusieurs années. En...

  • Conseiller Juridique

    il y a 7 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    Description du PosteLe Groupe APTIC, acteur majeur de la construction-promotion immobilière, recrute un Responsable Juridique (H/F) pour renforcer ses équipes.ResponsabilitésPromotion Immobilière : Elaboration, pilotage et suivi des contrats de montages immobiliers (CPI, VEFA, etc.) en lien avec les conseils extérieurs (notaires et avocats) ; choix et...

  • Expert en conseils de voyages H/F

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Havas Voyages Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un Expert en Conseils de Voyages pour notre agence. Vous rejoindrez une équipe dynamique et passionnée par le secteur du voyage. Qui est notre candidat idéal ? Une personne qui aime offrir des expériences inoubliables et réaliser les rêves de nos clients. Un expert des destinations,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous souhaitez rejoindre un secteur porteur et un métier enrichissant au sein d'une institution entièrement locale ? Grâce à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser dans une banque régionale dynamique et responsable sur ses territoires. Avec un effectif de 1 250...

  • Expert en Protection

    il y a 4 semaines

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Expert en Protection Contrat à Durée Indéterminée | Réseau d'agences et services bancaires en ligne Localisation : Limoges, France Vos responsabilités quotidiennes : Former sur les stratégies de vente, renforcer les compétences des équipes et soutenir le lancement de nouvelles solutions (entretiens individuels, interactions avec les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de Liins, vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial. Vous réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux pour nos clients, suivez leurs investissements et aidez-les à réaliser leurs déclarations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de Liins, vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial. Vous réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux pour nos clients, suivez leurs investissements et aidez-les à réaliser leurs déclarations...