Spécialiste en Origination de Financement

il y a 3 semaines


Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

Présentation du poste

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.

Vous intégrerez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui est en charge de l'origination, la structuration et l'exécution des opérations de financement d'acquisitions corporate, ainsi que du conseil des clients de la banque dans leurs réflexions liées à leur structure de capital.

En tant que Spécialiste en Origination de Financement, vous serez impliqué dans les principaux aspects de l'activité :

1. Préparer et présenter des propositions commerciales de financement d'acquisition, en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque.

2. Préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées.

3. Préparation des notes de crédit AFA (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction) et coordination du process de crédit interne.

4. Participer à la structuration et à l'exécution des financements d'acquisition, notamment rédaction des demandes d'accords, négociation commerciale et juridique.

5. Assister différentes sociétés dans leur dialogue avec les agences de notation.



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