Spécialiste en Financements d'Acquisition

il y a 4 semaines


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Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.

En tant que Spécialiste en Financements d'Acquisition, vos missions seront les suivantes :

  1. Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing.
  2. Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
  3. Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique.
  4. Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
  5. Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB.
  6. Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage.
  7. Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire.
  8. Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.

Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré. Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance.


  • Financement d'Acquisition

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe d'Acquisition Finance & Advisory de Crédit Agricole CIB, spécialisée dans le financement d'acquisitions et l'analyse financière.MissionsPréparer des présentations commerciales pour les clients français et européensEffectuer des analyses approfondies sur les clients et les ciblesÉvaluer...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est une plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous intégrerez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.En tant que membre de l'équipe Acquisition Finance &...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'une personne motivée pour rejoindre notre équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA). En tant que conseiller en financement d'acquisition, vous serez en charge de l'origination, de la structuration et de l'exécution des...


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    Rejoignez notre équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes au service des grands clients de la banque. Nous origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    ContexteL'équipe Corporate and Leverage Finance est chargée de servir les grands clients de la banque en origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier.MissionsStructurer et exécuter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte de fonds d'investissement ou...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Financement des opérations : un défi à releverL'équipe de Crédit Agricole CIB propose à ses clients des solutions de financement innovantes pour optimiser leurs opérations commerciales et leur Besoin en Fonds de Roulement.En tant que Spécialiste en Financement des Opérations, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe «...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Contexte du RôleAu sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l'équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates.Compétences et ResponsabilitésStructurer et modéliser des opérations de...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Mergers and Acquisitions SpecialistYou will join Credit Agricole CIB's M&A department in Paris, working in a front-office role with exposure to key clients and wider teams within the bank. Your responsibilities will include assisting in the origination and execution of Nordic cross-border M&A transactions, including preparation of marketing pitches,...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    L'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Spécialiste en Financement Structuré pour rejoindre son équipe.Vos missions seront les suivantes :Structurer et exécuter des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour les principaux clients corporate, fonds de private equity,...


  • Montrouge, Île-de-France Prelys Courtage Temps plein

    Présentation du postePrelys Courtage, un réseau de courtage en prêt professionnel, recherche un Spécialiste en financement immobilier pour rejoindre son équipe dynamique. Vous aurez pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de financement pour les chefs d'entreprise et les professions libérales.MissionsAccompagner les clients...


  • Montrouge, Île-de-France Prelys Courtage Temps plein

    Description de l'entreprisePrelys Courtage est une société expérimentée dans le domaine du financement professionnel, avec une présence de plus de 10 ans sur le marché. Notre réseau est composé de 30 agences physiques et de collaborateurs expérimentés, dont des anciens cadres bancaires et des experts en financement.Description du posteNous...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Stage en Corporate FinanceL'équipe Corporate & Leveraged Finance du Crédit Agricole CIB recherche un stagiaire pour soutenir ses activités de financement structuré. Les missions seront variées et incluront la préparation de dossiers de crédit, l'analyse de la performance opérationnelle et financière, ainsi que la construction de business plans...

  • Spécialiste des Financements

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    RôleLe Spécialiste des Financements est chargé de la gestion des opérations de financement, notamment les financements spécialisés et corporate, ainsi que la gestion du cash et des créances et dettes financières.Compétences Pilotage de projets de transformation digitale de la filière Financements Collecte et tenue en conformité des dossiers de...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Spécialiste en Finance et TélécomNous recherchons un spécialiste en finance et télécom pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille.Vous serez chargé de suivre les performances des crédits mis en place par nos équipes de finance et de télécom, ainsi que de participer aux comités trimestriels de revue du portefeuille.Vous travaillerez...

  • Analyste M&A

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe Financial Institutions & Real Estate du département Global Investment Banking (GIB) de Crédit Agricole CIB.MissionsVous serez pleinement impliqué dans l'origination et l'exécution de missions de conseil en Fusions & Acquisitions.Compétences recherchéesVous devez avoir une excellente maîtrise des...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe Leverage Finance France, spécialisée dans les opérations de financement à effet de levier pour les clients fonds de private equity ou corporates.MissionsAnalyser et structurer des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds...


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    Fonction Spécialiste en Comptabilité et Finance Nous recherchons un(e) Spécialiste en Comptabilité et Finance pour rejoindre notre équipe de banque. En tant que Spécialiste en Comptabilité et Finance, vous serez chargé(e) de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV....

  • Analyste M&A

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Financial Institutions & Real Estate de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste M&A pour rejoindre son équipe de conseillers en finances et investissements.MissionsVous serez chargé de l'origination et de l'exécution de missions de conseil en Fusions & Acquisitions, notamment :À l'analyse financière et...