Développeur de Patrimoine à Bordeaux

il y a 3 semaines


Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France FINAIA Temps plein

Compétences requises

Votre rôle consiste à développer un portefeuille de clients Haut de Gamme, en leur proposant des solutions d'optimisation fiscale et patrimoniale. Vous travaillerez sur des leviers de développement ainsi que sur des plans d'action personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Ce poste nécessite une expérience réussie dans le secteur bancaire au contact d'une clientèle Haut de Gamme, ainsi qu'une bonne maîtrise des solutions d'épargne financière.

Vous possédez des qualités relationnelles et commerciales indéniables, vous connaissez bien les besoins des clients patrimoniaux et avez la capacité de les conquérir comme de les fidéliser.

Conditions salariales

Nous proposons un salaire estimé de 80 000 € brut par an, correspondant à votre niveau d'expérience et à vos compétences.

Description du poste

Au sein du pôle basé à Bordeaux, votre rôle consistera à développer un portefeuille de clients Haut de Gamme, et à leur proposer les solutions adéquates en termes d'optimisation fiscale et patrimoniale.

Vous travaillerez sur des leviers de développement ainsi que sur des plans d'action personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en leur offrant des produits et services adaptés.

Vous tiendrez des rendez-vous réguliers avec vos clients pour discuter de leurs besoins et répondre à leurs questions.

Vos analyses approfondies de la situation financière de vos clients seront essentielles pour vous aider à comprendre leurs besoins et à les satisfaire.

Bénéfices et avantages

L’audace, la transparence et la réactivité sont au cœur de l’expérience client que nous proposons à nos interlocuteurs.

Informations sur l'entreprise

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de la Fintech.



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