Conseiller en Protection Sociale H/F

il y a 4 semaines


Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein
Missions Clés

Nous recherchons un Conseiller en Protection Sociale H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau et/ou Paris.

  • Partenariat avec les Associés Experts Comptables : Entretien et animation du partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance.
  • Rendez-vous Clients : Assurer les rendez-vous clients pour présenter la société, collecter des informations, analyser la situation globale et respecter la démarche règlementaire.
  • Stratégie et Recommandations Clients : Construire et rédiger des stratégies et des recommandations clients axées sur la protection sociale (retraite, prévoyance, santé).
  • Suivi de Portefeuille Client : Assurer le suivi d'un portefeuille client, notamment des visites, des appels, de la relance, de la mise à jour des situations et des solutions adaptées.
  • Prospection et Développement : Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes.
  • Saisie et Intégration de Données : Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S Maxirem).
  • Tenue des Dossiers : Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques.
  • Veille Économique et Fiscale : Veille économique et fiscale, formation annuelle.

Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir.

La rémunération est composée d'une partie fixe et variable.

Nous recherchons un titulaire d'un diplôme Bac +3/4 avec une expérience significative sur un poste similaire.

Vous devez avoir une excellente connaissance en protection sociale (santé, prévoyance, retraite individuelle et collective) et maitriser les stratégies d'optimisation fiscales et sociales.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Nous recherchons quelqu'un qui aime la relation client, qui fait preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.

Si vous êtes motivé et que votre profil correspond à nos attentes, nous vous invitons à postuler.



  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    À propos de l'entrepriseFIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU est un groupe de services pluriprofessionnels qui propose une palette de services innovants, notamment en matière de comptabilité, d'audit, de gestion sociale, juridique et de consolidation. Nous sommes présents en Ile de France et en Rhône-Alpes, avec 21 bureaux de proximité.Nous...


  • Fontainebleau, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

    Qui sommes-nous?La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS) est une entité du Département de Seine et Marne qui travaille pour faire du territoire un endroit de solidarité et de lutte contre les inégalités. Nous nous occupons de la protection maternelle et infantile, de la protection de l'enfance, de l'aide aux personnes âgées et...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque coopérative qui met l'innovation au cœur de sa stratégie. Nous offrons des prestations performantes dans les métiers de la banque, de l'assurance et des services technologiques.Nos valeursNous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives...


  • Fontainebleau, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

    Qui sommes-nous?La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS) est une entité du Département de Seine et Marne qui travaille pour faire du territoire un endroit de solidarité et de lutte contre les inégalités. Nous nous occupons de la protection maternelle et infantile, de la protection de l'enfance, de l'aide aux personnes âgées et...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    Rejoignez notre équipe de FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAUNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de développer et de maintenir des relations avec nos clients, de les conseiller sur leurs stratégies financières et de les accompagner dans la gestion de leurs...


  • Fontainebleau, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

    Qui sommes-nous?La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS) est une entité du Département de Seine et Marne qui se concentre sur les questions de protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, aide aux personnes âgées et handicapées, ainsi que l'emploi et la santé.Vos missionsEn tant qu'assistant(e) social(e), vous...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau (77). Vous serez en charge de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de Fideliance, ainsi que de garantir les rendez-vous clients et de...


  • Fontainebleau, Île-de-France Generali France Temps plein

    Qui sommes-nous?En tant que leader de l'assurance et de la gestion d'actifs, Generali France est un acteur clé du marché. Avec plus de 67 millions de clients et un chiffre d'affaires de 75,8 milliards d'euros, nous sommes en mesure de proposer des solutions d'assurance adaptées et personnalisées.Notre équipeNos Conseillers Commerciaux et Managers de...


  • Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein

    Développez votre carrière en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau (77). Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de travailler en étroite collaboration avec nos associés experts comptables.Missions...


  • Fontainebleau, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

    Qui sommes-nous?La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS) est une entité du Département de Seine et Marne qui œuvre pour faire du territoire un lieu de solidarité et de lutte contre les inégalités. Nous traitons de questions allant de la protection maternelle et infantile à l'emploi et la santé.Vos missionsEn tant qu'assistant(e)...


  • Fontainebleau, Île-de-France CIC EST Temps plein

    Missions PrincipalesPiloter un portefeuille de clients particuliers dans une relation omnicanale, assurer son suivi et développer sa performance.Concevoir et proposer des solutions personnalisées pour répondre aux besoins des clients.Fidéliser un portefeuille de clients sur le long terme en développant des relations de confiance.Identifier et gérer les...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.Compétences requisesTitulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalentExpérience...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.Compétences requisesTitulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalentExpérience...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.ResponsabilitésEntretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de FIDELIANCEAssurer les rendez-vous...


  • Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.Compétences requisesTitulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalentExpérience...

  • Assistant(e) Social(e)

    il y a 1 mois


    Fontainebleau, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

    About UsThe Departmental Directorate of Solidarity (DGAS) is responsible for all matters related to maternal and child protection, child protection, support for the elderly and disabled, as well as employment and health. Through these various missions, it works daily to make the Department a territory of solidarity and fight against inequalities.Your...


  • Fontainebleau, Île-de-France CIC EST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients particuliers dans une relation omnicanale, en assurant son suivi et en développant sa performance.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement de carrière pour les clients.Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients et l'entité.Co-construire des réponses...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 1 semaine


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseillers Commerciaux H/F au sein du Groupe Crédit Agricole et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.MissionNos Conseillers Commerciaux H/F sont les ambassadeurs de notre marque et les garant de notre engagement envers nos clients. Ils sont chargés de développer et de fidéliser un...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 3 semaines


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseiller Commercial H/F au sein du Groupe Crédit Agricole et découvrez les opportunités de carrière dans le secteur bancaire.MissionNos Conseiller Commercial H/F sont les ambassadeurs de notre marque et de nos valeurs. Ils sont chargés de guider et d'orienter les clients dans leurs choix bancaires, en...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 jours


    Fontainebleau, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de Conseillers Commerciaux H/F au sein du Groupe Crédit Agricole et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.MissionNos Conseillers Commerciaux H/F sont les ambassadeurs de notre marque et les garant de notre service client exceptionnel. Ils sont chargés de guider et d'orienter les clients...