Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Vos missions

  • Gérer un portefeuille de clients fortunés dans une approche multicanale
  • Apporter des conseils et un accompagnement sur des enjeux juridiques, fiscaux ou financiers dans le cadre de leurs projets de vie
  • Assurer la fidélisation de votre clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières adaptées
  • Collaborer avec des experts internes pour co-construire des réponses diversifiées pour vos clients

Vous serez soutenu(e) par votre Responsable d'agence et travaillerez en synergie avec les autres membres de l'équipe commerciale.

Ce que vous allez découvrir chez nous

LYONNAISE DE BANQUE est un acteur engagé et responsable sur le plan social. Le groupe privilégie une politique sociale qui favorise le développement des compétences et la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau, tout en mettant en avant la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, chez LYONNAISE DE BANQUE, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats de l'entreprise.
  • de 11 jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail flexible avec la possibilité de télétravail jusqu'à 22 jours par an
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une formation chaque année (95% des employés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et d'assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour chaque nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous apprécions chez vous

Votre personnalité est primordiale. Votre sens du relationnel, démontré lors d'une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client. Votre capacité à faciliter les interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise en matière d'investissement
  • Identifier et analyser les risques liés aux enjeux et au marché de vos clients
  • Participer activement à la dynamique d'équipe et contribuer au développement des compétences collectives

Vous êtes :

  • Sociable, avec un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et travailler en équipe
  • Adaptable, capable de faire face à de nouvelles situations et de proposer des solutions pour aider vos clients à réaliser leurs projets
  • Curieux(se), vous vous tenez informé(e) des tendances du marché pour être encore plus pertinent(e) dans vos conseils
  • Rigoureux(se), vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier.Compétences requisesExpérience dans le domaine de l'assurance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'emploi Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Être un acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Faire partie d'un collectif et travailler en équipe Avoir un esprit entrepreneurial et être...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage est un atout. Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre offreLe MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique à Mâcon.Ce poste offre une opportunité unique de contribuer à la croissance de notre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre offreLe MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) pour rejoindre son équipe dynamique à Mâcon.Ce poste offre une opportunité unique de contribuer à la croissance de notre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.MissionEn tant que Conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 3 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre entrepriseIFB France est un groupe de création de patrimoine expérimenté, avec plus de 25 ans d'expertise dans le domaine. Nous sommes présents dans 10 régions métropolitaines et outre-mer, et nous continuons à nous développer pour offrir des solutions de gestion de patrimoine de haute qualité à nos clients.Nous recherchons un(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Vos responsabilités Gérer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine à travers une approche multi-canal. Apporter des conseils et un accompagnement aux clients sur des questions juridiques, fiscales ou financières en lien avec leurs projets de vie. Renforcer la fidélité de vos clients en anticipant leurs besoins grâce à des solutions...

  • Coordinateur des interventions et gestion du patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions / ActivitésRéception et traitement des demandes d'intervention par téléphone et par courriel pour le service de gestion des bâtiments.Gestion numérique des interventions, incluant la création et la diffusion des documents d'intervention.Élaboration d'ordres de service.Suivi et gestion des contrats de maintenance et d'entretien (ascenseurs,...

  • Coordinateur des interventions et gestion du patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions / ActivitésAccueil et traitement des demandes par téléphone et par courriel pour le service de gestion des bâtiments.Gestion numérique des interventions, incluant la création et la diffusion des documents nécessaires.Élaboration d'ordres de service pour les opérations requises.Suivi et gestion des contrats de maintenance et d'entretien, en...

  • Coordinateur des interventions et gestion du patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions / ActivitésAccueil et traitement des demandes par téléphone et par courriel pour le service de gestion des bâtiments.Gestion numérique des interventions, incluant la création et la diffusion des documents nécessaires.Élaboration d'ordres de service pour les opérations requises.Suivi et gestion des contrats de maintenance et d'entretien, en...

  • Responsable des Interventions et du Patrimoine

    il y a 7 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions et ActivitésLe candidat sélectionné occupera un rôle clé au sein de l'équipe de la Ville de Mâcon, en tant que référent des interventions et gestionnaire de patrimoine. Ses missions seront multiples et variées, mais toutes seront centrées autour de la gestion efficace des interventions et du patrimoine de la...

  • Responsable des Interventions et du Patrimoine

    il y a 6 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions et ActivitésLe candidat sélectionné occupera un rôle clé au sein de l'équipe de la Ville de Mâcon, en tant que référent des interventions et gestionnaire de patrimoine. Ses missions seront multiples et variées, mais toutes seront centrées autour de la gestion efficace des interventions et du patrimoine de la...

  • Expert en stratégie patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendance et soutienVotre ambition :Être le moteur de votre parcours professionnel ?Équilibrer vie personnelle et professionnelle ?Intégrer un réseau dynamique ?Gan Patrimoine est à la recherche d'un expert en stratégie patrimoniale (H/F) pour accompagner une clientèle variée.Nos conseillers (H/F) offrent un accompagnement sur mesure à nos...

  • Conseiller en stratégie d'entreprise

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France GCL EXPERTS-GESTION Temps plein

    À propos de GCL Experts-Gestion :GCL est un réseau d'expertise comptable, d'audit et de conseil en gestion d'entreprise, fondé avec l'objectif d'offrir des solutions pratiques aux petites et moyennes entreprises. Avec un large éventail de services, GCL se positionne comme un acteur clé dans l'accompagnement des entreprises sur le territoire...

  • Conseiller de Clientèle PREMIUM

    il y a 3 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller de Clientèle PREMIUM, vous serez chargé de développer et de maintenir des relations solides avec nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.ResponsabilitésAccompagner les clients dans la gestion de leurs finances et les aider à atteindre leurs objectifs;Proposer...

  • Conseiller clientèle professionnels macon H/F

    il y a 4 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LCL Temps plein

    Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en tant que Conseiller clientèle professionnels macon H/F, et vous cherchez un nouveau défi? Nous sommes à la recherche d'un(e) candidat(e) motivé(e) pour rejoindre notre équipe de conseillers clientèle professionnels macon H/F.MissionsAccompagner et développer un portefeuille diversifié...

  • Conseiller Clientèle Premium

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre mission : En tant que Conseiller Clientèle Premium, vous accompagnerez des clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous les conseillerez sur une large gamme de produits et services bancaires, tels que les prêts immobiliers, l'assurance, l'épargne, etc. Vos responsabilités : Proposer des solutions adaptées aux besoins financiers...

  • Conseiller Clientèle Premium

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre mission au quotidien En tant que Conseiller Clientèle Premium, vous accompagnerez des clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous les conseillerez sur une large gamme de produits et services bancaires, tels que les prêts immobiliers, l'assurance, l'épargne, etc. Vos responsabilités incluent : Analyser la situation financière...

  • Conseiller Clientèle Haut de Gamme

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller Clientèle Haut de Gamme Type de contrat : CDI | Localisation : Macon | Secteur : Réseau d'agences et services bancaires en ligne Vos responsabilités quotidiennes : En tant que Conseiller Clientèle Haut de Gamme, vous jouez un rôle essentiel dans l'accompagnement de nos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous serez...