Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours


Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein
À propos de l'emploi

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.

Compétences requises
  • Être un acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Faire partie d'un collectif et travailler en équipe
  • Avoir un esprit entrepreneurial et être capable d'activer un bon réseau professionnel
  • Être attiré par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique
  • Être capable de vous organiser et travailler de manière autonome
  • Avoir une déontologie solide et être capable de garantir la confidentialité et le conseil adapté
Responsabilités
  • Accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie
  • Proposer des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance
  • Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts
  • Organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.)
  • Proposer une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing
  • Challengé grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.
Avantages
  • Un portefeuille clients d'au moins 100 contacts
  • Une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue
  • Un soutien marketing et une hotline juridique et fiscale réactive
  • Des beaux voyages à gagner et des primes à percevoir
À propos de nous

Gan Patrimoine est une entreprise qui se spécialise dans la gestion de patrimoine et les solutions financières. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine qui partage nos valeurs et notre vision.

Si vous êtes un professionnel motivé et passionné par la gestion de patrimoine, nous vous invitons à postuler à ce poste.



  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier.Compétences requisesExpérience dans le domaine de l'assurance,...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage est un atout. Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre offreLe MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique à Mâcon.Ce poste offre une opportunité unique de contribuer à la croissance de notre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine,...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre offreLe MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) pour rejoindre son équipe dynamique à Mâcon.Ce poste offre une opportunité unique de contribuer à la croissance de notre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.MissionEn tant que Conseiller en...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre entrepriseIFB France est un groupe de création de patrimoine expérimenté, avec plus de 25 ans d'expertise dans le domaine. Nous sommes présents dans 10 régions métropolitaines et outre-mer, et nous continuons à nous développer pour offrir des solutions de gestion de patrimoine de haute qualité à nos clients.Nous recherchons un(e)...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Vos responsabilités Gérer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine à travers une approche multi-canal. Apporter des conseils et un accompagnement aux clients sur des questions juridiques, fiscales ou financières en lien avec leurs projets de vie. Renforcer la fidélité de vos clients en anticipant leurs besoins grâce à des solutions...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions / ActivitésRéception et traitement des demandes d'intervention par téléphone et par courriel pour le service de gestion des bâtiments.Gestion numérique des interventions, incluant la création et la diffusion des documents d'intervention.Élaboration d'ordres de service.Suivi et gestion des contrats de maintenance et d'entretien (ascenseurs,...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions / ActivitésAccueil et traitement des demandes par téléphone et par courriel pour le service de gestion des bâtiments.Gestion numérique des interventions, incluant la création et la diffusion des documents nécessaires.Élaboration d'ordres de service pour les opérations requises.Suivi et gestion des contrats de maintenance et d'entretien, en...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions / ActivitésAccueil et traitement des demandes par téléphone et par courriel pour le service de gestion des bâtiments.Gestion numérique des interventions, incluant la création et la diffusion des documents nécessaires.Élaboration d'ordres de service pour les opérations requises.Suivi et gestion des contrats de maintenance et d'entretien, en...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions et ActivitésLe candidat sélectionné occupera un rôle clé au sein de l'équipe de la Ville de Mâcon, en tant que référent des interventions et gestionnaire de patrimoine. Ses missions seront multiples et variées, mais toutes seront centrées autour de la gestion efficace des interventions et du patrimoine de la...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Mâcon Temps plein

    Missions et ActivitésLe candidat sélectionné occupera un rôle clé au sein de l'équipe de la Ville de Mâcon, en tant que référent des interventions et gestionnaire de patrimoine. Ses missions seront multiples et variées, mais toutes seront centrées autour de la gestion efficace des interventions et du patrimoine de la...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Vos missions Gérer un portefeuille de clients fortunés dans une approche multicanale Apporter des conseils et un accompagnement sur des enjeux juridiques, fiscaux ou financiers dans le cadre de leurs projets de vie Assurer la fidélisation de votre clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières adaptées Collaborer avec des...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendance et soutienVotre ambition :Être le moteur de votre parcours professionnel ?Équilibrer vie personnelle et professionnelle ?Intégrer un réseau dynamique ?Gan Patrimoine est à la recherche d'un expert en stratégie patrimoniale (H/F) pour accompagner une clientèle variée.Nos conseillers (H/F) offrent un accompagnement sur mesure à nos...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France GCL EXPERTS-GESTION Temps plein

    À propos de GCL Experts-Gestion :GCL est un réseau d'expertise comptable, d'audit et de conseil en gestion d'entreprise, fondé avec l'objectif d'offrir des solutions pratiques aux petites et moyennes entreprises. Avec un large éventail de services, GCL se positionne comme un acteur clé dans l'accompagnement des entreprises sur le territoire...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller de Clientèle PREMIUM, vous serez chargé de développer et de maintenir des relations solides avec nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.ResponsabilitésAccompagner les clients dans la gestion de leurs finances et les aider à atteindre leurs objectifs;Proposer...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LCL Temps plein

    Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en tant que Conseiller clientèle professionnels macon H/F, et vous cherchez un nouveau défi? Nous sommes à la recherche d'un(e) candidat(e) motivé(e) pour rejoindre notre équipe de conseillers clientèle professionnels macon H/F.MissionsAccompagner et développer un portefeuille diversifié...

  • Conseiller Clientèle Premium

    il y a 2 semaines


    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre mission : En tant que Conseiller Clientèle Premium, vous accompagnerez des clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous les conseillerez sur une large gamme de produits et services bancaires, tels que les prêts immobiliers, l'assurance, l'épargne, etc. Vos responsabilités : Proposer des solutions adaptées aux besoins financiers...

  • Conseiller Clientèle Premium

    il y a 2 semaines


    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre mission au quotidien En tant que Conseiller Clientèle Premium, vous accompagnerez des clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous les conseillerez sur une large gamme de produits et services bancaires, tels que les prêts immobiliers, l'assurance, l'épargne, etc. Vos responsabilités incluent : Analyser la situation financière...


  • Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller Clientèle Haut de Gamme Type de contrat : CDI | Localisation : Macon | Secteur : Réseau d'agences et services bancaires en ligne Vos responsabilités quotidiennes : En tant que Conseiller Clientèle Haut de Gamme, vous jouez un rôle essentiel dans l'accompagnement de nos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous serez...