Conseiller en gestion de patrimoine expert

il y a 4 semaines


Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein
À propos de notre client

Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.

Ce rôle exige un expert en gestion de patrimoine capable de réaliser des évaluations patrimoniales complètes, de proposer des stratégies d'investissement adaptées et de développer et entretenir un portefeuille de clients. Vous devrez également collaborer étroitement avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité.

Nous valorisons l'expertise et l'intégrité de nos professionnels, et nous recherchons quelqu'un qui partage nos valeurs et qui est prêt à relever ce défi.

Descriptif du poste

Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.

Vos responsabilités seront les suivantes :

  1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.
  2. Développement de Portefeuille : Accroissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant ainsi une relation durable et de confiance.
  3. Suivi et Adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.
  4. Collaboration et Expertise : Collaborez étroitement avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.
  5. Engagement Commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département du 47.

Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise établie.



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    A propos de la missionDécouvrez une opportunité de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Vous serez acteur de votre carrière et trouverez un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.Cette mission n'est pas...


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    il y a 2 semaines


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    il y a 3 semaines


    Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France EUREX Temps plein

    Rejoignez notre équipe de comptables expertsPour rejoindre un groupe d'expertise comptable rassemblant 850 collaborateurs, avec différentes expertises (comptabilité, social/paie, juridique, audit et gestion administrative), répartis sur 60 bureaux.MissionGestion des pièces comptables de vos dossiers (collecte, classement, relance, etc.)Réalisation...


  • Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLIADE HABITAT Temps plein

    A propos de l'entrepriseAlliade Habitat, une entreprise sociale pour l'habitat, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de près de 60 000 logements. Nous sommes une équipe de 1 000 collaborateurs qui oeuvrent chaque jour au mieux vivre ensemble.A propos du posteVous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et...


  • Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Responsable Opérationnel de Compte F/H pour rejoindre notre équipe de gouvernance et méthodes au sein de VINCI Energies en France.ResponsabilitésÊtre l'interlocuteur privilégié du client et prendre en main le contexte client (fonctionnel et technique) en s'appuyant sur les experts en matière de PILOTAGE, RUN...

  • Expert-comptable H/F

    il y a 4 semaines


    Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    Kolibri Consulting recherche un Expert-Comptable H/FContexte Notre client, un cabinet d'expertise comptable d'envergure nationale, recherche un expert-comptable pour rejoindre son équipe.MissionsÉtablissement des comptes annuels et des liasses fiscalesConseil et accompagnement des clients dans leurs problématiques de gestionPrévisionnels et tableaux de...

  • Expert comptable H/F

    il y a 4 semaines


    Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    Développez votre carrière en tant qu'expert comptableKolibri Consulting recherche un expert comptable H/F pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable d'envergure nationale.Missions et responsabilitésEtablissement des comptes annuels et des liasses fiscalesConseil et accompagnement des clients dans leurs problématiques de...

  • Expert comptable H/F

    il y a 3 semaines


    Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    Développez votre carrière en tant qu'expert comptableKolibri Consulting recherche un expert comptable H/F pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable d'envergure nationale basé à Vénissieux.Missions et responsabilitésEtablissement des comptes annuels et des liasses fiscales, présentation des comptesConseil et...

  • Comptable Expert

    il y a 3 semaines


    Vénissieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    Recherche d'un Comptable ExpertKolibri Consulting recherche un Comptable Expert confirmé pour rejoindre son équipe dynamique et solidaire.Compétences requisesExpérience d'au moins 2 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptableDynamisme et persévéranceCompétences en comptabilité et en gestion financièreAvantagesRémunération entre...