Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
La Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Votre quotidien- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client
- Définir une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille
- Diplôme de formation bac +3 en gestion de patrimoine, finance ou banque
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF)
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
- Parcours de Formation personnalisé
- Véhicule
- Intéressement et participation aux résultats
- Mutuelle santé à 2 € par mois
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
La Matmut est un groupe complet d'assurance mutualiste qui agit pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive et plus active face aux changements climatiques. Nous sommes engagés dans la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients particuliers et professionnels.Compétences requisesExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Chambéry.**Nos conseillers (H/F)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gap.**Nos conseillers (H/F) accompagnent...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière avec Gan Patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre propre carrière, trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle, faire partie d'un collectif?**Nos valeurs**Indépendance et autonomieÉquilibre entre vie personnelle et vie professionnelleFidélisation et développement du portefeuille...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer vos compétences en gestion de patrimoine?La missionNos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels...
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Conseiller en gestion de patrimoine et financier
il y a 1 jour
Châteauroux-les-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinCarrière chez Gan PatrimoineNotre équipe est composée de professionnels expérimentés qui accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.MissionNos conseillers en gestion de patrimoine et financier proposent des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...
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Conseiller en Finances
il y a 4 jours
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière avec Gan Patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre propre carrière, trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle, faire partie d'un collectif?**Nos missions**Accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...
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Conseiller en gestion de patrimoine et financier
il y a 24 heures
Saint-Laurent-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinCarrière chez Gan PatrimoineNotre équipe est composée de professionnels expérimentés qui accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.MissionNos conseillers en gestion de patrimoine et financier ont pour mission de proposer des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...
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Spécialiste en Finances et Patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinCarrière : Conseiller PatrimonialLa Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienAnalyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin Temps pleinCaisse d'Epargne d'Auvergne et du LimousinConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Intégrez une institution locale dynamique et engagée dans le secteur bancaire. La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL) vous propose de rejoindre une banque régionale performante. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission d'accompagner...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps pleinA propos de l'opportunitéIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller, vous serez chargé de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins...
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Gestionnaire de patrimoine social
il y a 3 jours
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps pleinCaractéristiques du posteVous êtes passionné par la gestion de patrimoine et vous souhaitez évoluer en cabinet d'expertise-comptable?AvantagesRémunération attractive : Salaire fixe compétitif, primes de performance et divers avantages.Flexibilité : Possibilités d'aménagement du temps de travail et télétravail.Formation continue : Accès à des...
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Conseiller en Finances
il y a 4 jours
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial Centre Val de Loire F/H
il y a 2 semaines
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France MATMUT Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe en Centre Val de Loire. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Compétences requisesExpérience...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F
il y a 2 jours
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps pleinMission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre notre équipe à Theseis, un groupe de création de patrimoine en pleine croissance.En tant que Conseiller, vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en leur apportant des solutions patrimoniales...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F
il y a 2 semaines
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps pleinA propos de l'offreLe groupe Theseis, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.**Mission** Développer et fidéliser un portefeuille clients diversifié Apporter des solutions patrimoniales personnalisées répondant aux besoins de chaque...