Conseiller en Finances

il y a 4 jours


SaintCyrlesVignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein
Présentation du Poste

Le poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.

Missions et Responsabilités
  • Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
  • Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
  • Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
  • Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
  • Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
Compétences et Qualités
  • Maîtrise des techniques de communication et de vente.
  • Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées.
  • Autonomie et organisation.
  • Disponibilité et capacité d'adaptation.
Avantages et Conditions
  • Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
  • Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de la carrière.
  • Véhicule.
  • Intéressement et participation aux résultats.
  • Mutuelle santé à 2 € par mois.
  • Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.

  • Conseiller en Finances

    il y a 4 jours


    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...


  • Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Carrière : Conseiller PatrimonialLa Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienAnalyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et...


  • Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineLa Matmut recherche des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienAnalyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours


    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours


    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 13 heures


    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...


  • Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe en Centre Val de Loire. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Compétences requisesExpérience...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 2 jours


    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Groupe La Poste Temps plein

    À propos de notre métierEn tant que Conseiller Bancaire au sein de Le Groupe La Poste, vous serez au cœur de l'évolution de notre métier. Nous sommes en train de transformer notre approche de la finance pour la rendre plus juste, plus responsable et plus citoyenne. Nous recherchons des professionnels qui partagent nos valeurs et qui sont prêts à...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 3 jours


    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Groupe La Poste Temps plein

    À propos de notre métierEn tant que Conseiller Bancaire au sein de Le Groupe La Poste, vous serez au cœur de l'évolution de notre métier. Nous sommes engagés à toujours être au plus près des Français, à développer la confiance dans le numérique et à être acteur de la transformation écologique. Rejoindre notre équipe, c'est rejoindre une...

  • Conseiller en Finances

    il y a 4 jours


    Saint-Julien-en-Genevois, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'EntrepriseQui sommes-nous?Nous sommes une banque coopérative qui met l'accent sur la relation client et la responsabilité sociétale. Nous sommes présents dans 5 départements avec 280 agences et centres d'affaires.Notre MétierNotre métier est de fournir des conseils et des produits adaptés aux besoins de nos clients. Nous...

  • Conseiller en Finances

    il y a 2 semaines


    Saint-Julien-en-Genevois, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'EntrepriseQui sommes-nous?Nous sommes une banque coopérative qui met l'accent sur la relation client et la responsabilité sociétale. Nous sommes présents dans 5 départements avec 280 agences et centres d'affaires.Notre MétierNotre métier est de fournir des conseils et des produits adaptés aux besoins de nos clients. Nous...

  • Conseiller en Finances

    il y a 1 jour


    Saint-Julien-en-Genevois, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'EntrepriseCaisse d'Epargne Rhône AlpesNous sommes une banque coopérative qui met l'accent sur la relation client et la responsabilité sociétale. Nous sommes présents dans 5 départements avec 280 agences et centres d'affaires.MissionsLes Missions ProposéesVous serez chargé de développer un portefeuille de clients dédiés en assurant...


  • Saint-Jean-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Our esteemed institution is currently in search of a Client Relationship Advisor in Finance (M/F) for an apprenticeship opportunity with our affiliated financial institution.KEY RESPONSIBILITIESManage customer interactions: in-person consultations, telephone inquiries, and email correspondenceAdvocate for financial products and servicesMaintain and update...


  • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENCLASSROOMS Temps plein

    Poste : Conseiller commercial en alternanceRejoignez OpenClassrooms pour apprendre un métier d'avenir en alternance. Nous recherchons un Conseiller commercial en contrat d'apprentissage pour l'un de nos partenaires dans le secteur de la mode, afin de préparer une formation diplômante reconnue par l'État.Attention : Cette offre est exclusivement destinée...


  • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENCLASSROOMS Temps plein

    Poste : Conseiller Commercial en AlternanceRejoignez OpenClassrooms pour apprendre un métier d'avenir en alternance. Nous recherchons un Conseiller Commercial en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de la mode, afin de préparer une formation diplômante reconnue par l'État.Attention : Cette offre est exclusivement destinée...


  • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenClassrooms Temps plein

    Description du posteDéveloppez vos compétences professionnelles en alternance avec OpenClassrooms.Nous recherchons un Conseiller commercial en contrat d'apprentissage pour l'un de nos partenaires dans le secteur de la mode, afin de préparer une formation diplômante reconnue par l'État.Cette offre est exclusivement destinée aux candidats en alternance...


  • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENCLASSROOMS Temps plein

    Poste : Développez vos compétences professionnelles en alternance avec OpenClassrooms. Nous recherchons un Conseiller commercial en contrat d'apprentissage pour l'un de nos partenaires dans le secteur de la mode, afin de préparer une formation diplômante reconnue par l'État.Attention : Cette offre est exclusivement destinée aux candidats en alternance...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 semaines


    Saint-Chamond, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et 1 300 collaborateurs, est un acteur majeur au service des Ligériens et Alti-Ligériens. Fort de son ancrage régional, il s'engage à répondre aux attentes de ses clients en proposant des solutions adaptées et performantes, s'appuyant sur l'expertise de ses entités...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 semaines


    Saint-Chamond, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et 1 300 collaborateurs, est un acteur clé au service des Ligériens et Alti-Ligériens. Grâce à une connaissance approfondie des besoins locaux, nous proposons des solutions financières adaptées, soutenues par l'expertise de notre groupe.A propos du poste :Dans le...


  • Saint-Martin-d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTIFORCES Temps plein

    Poste : Consultant(e) en Gestion et Finances PubliquesNous recherchons un(e) consultant(e) expérimenté(e) en gestion et finances publiques pour rejoindre notre équipe de spécialistes en analyse financière et fiscalité.Missions et responsabilitésEffectuer des analyses financières et fiscales (analyse rétrospective et prospective) du budget principal...