Assistant(e) Commercial(e) Banque Privée
il y a 2 semaines
Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs investissements.
Depuis 2021, le groupe Meeschaert a rejoint le groupe LFPI, l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs et multi-stratégies indépendants en Europe.
MissionsAu sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'Agence, vos missions principales seront les suivantes :
- Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
- Gestion de la relation clients :
- Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.
- Gestion administrative de la clientèle :
- Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
- Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
- Suivre l'activité (campagnes commerciales,...) ;
- Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
- Contribuer à l'actualisation de la base des données clients ;
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
- Garantir la satisfaction de la clientèle ;
- Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;
- Produire, imprimer et scanner des documents.
Vous êtes titulaire de formation Bac+2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;
Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d'assistant(e) commercial(e) / chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;
Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie...). ;
Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;
Vous avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable ;
Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.
Dans le cadre de nos engagements en faveur du handicap, la politique d'embauche de notre société vise à accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur carrière au sein de notre Groupe. N'hésitez pas à l'aborder dans le cadre du processus de recrutement.
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Assistant(e) Commercial(e) Banque Privée
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Asset Management Temps pleinCréé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine qui accompagne les Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les gestionnaires de patrimoine dans leur développement.Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, elle offre des solutions personnalisées pour répondre aux besoins...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine qui accompagne les Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les gestionnaires de patrimoine dans leur développement.Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, elle offre des solutions personnalisées pour répondre aux besoins...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine qui offre des solutions personnalisées aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à la gestion privée. Avec son réseau d'agences sur le territoire national, elle se distingue par son approche relationnelle et son expertise dans les domaines de...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine qui offre des solutions personnalisées aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à la gestion privée. Avec son réseau d'agences sur le territoire national, elle se distingue par son approche relationnelle et son expertise dans les domaines de...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine qui offre des solutions personnalisées aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à la gestion privée. Avec son réseau d'agences sur le territoire national, elle se distingue par son approche relationnelle et son expertise dans les domaines de...
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Gestionnaire Clientèle Banque Privée
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps pleinPoste et missionsEn tant que Gestionnaire Clientèle Banque Privée, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Banquiers Privés pour conseiller une clientèle haut de gamme et gérer la relation clients au quotidien.Compétences requisesVous devez avoir une formation supérieure, idéalement un Master en Gestion de Patrimoine, et une première...
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Responsable d'agence Banque Privée H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinMissionRattaché(e) au Directeur Commercial France, vous prenez en charge le développement de notre agence de Lyon composé de 10 collaborateurs :Manager et animer les équipes de Conseiller Patrimoniaux dans un état d'esprit collectifDévelopper les effectifs de l'agence en participant activement aux actions de recrutementAccompagner les nouveaux...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Directeur de centre d'affaires et de banque privéeL'agence de Lyon Centre de la Banque Palatine recherche un(e) Directeur(trice) en CDI pour diriger son centre d'affaires et banque privée.MissionsPiloter l'activité commerciale : pilotage, application et suivi des objectifs commerciaux, prises de décisions commerciales dans le cadre de...
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Assistant Gestionnaire Privé
il y a 7 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJob DescriptionNotre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle. C'est un groupe indépendant à l'esprit entrepreneurial fort, qui met à la disposition de ses clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière...
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Assistant Gestionnaire Privé
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps pleinOffre de Carrière : Assistant Gérant PrivéFed Finance, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Assistant Gérant Privé pour rejoindre son équipe à Lyon.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les Gérants Privés dans le suivi des clients, gérer les opérations...
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Assistant Gestionnaire Privé
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps pleinOffre de Carrière : Assistant Gérant PrivéLa Fed Group, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Assistant Gérant Privé pour rejoindre son équipe à Lyon.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les Gérants Privés dans le suivi des clients, gérer les opérations...
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Assistant Gestionnaire Privé
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps pleinOffre de Carrière : Assistant Gérant PrivéFed Finance, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Assistant Gérant Privé pour rejoindre son équipe à Lyon.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les Gérants Privés dans le suivi des clients, gérer les opérations...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 2 jours
Sainte-Foy-lès-Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Directeur de centre d'affaires et de banque privéeL'équipe de direction du réseau de la Banque Palatine recherche un(e) Directeur(trice) en CDI pour son centre d'affaires et banque privée de Lyon Centre.MissionsPilotage de l'activité commerciale : pilotage, application et suivi des objectifs commerciaux, prise de décisions...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Directeur de centre d'affaires et de banque privéeL'objectif principal de ce poste est de diriger l'activité commerciale de la Banque Palatine à Lyon Centre, en assurant le pilotage, l'application et le suivi des objectifs commerciaux. Vous serez responsable de la relation client et de la gestion des risques.Missions clésPilotage de...
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Assistant Gestionnaire Privé
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France FED FINANCE Temps pleinPoste : Assistant Gestionnaire PrivéFed Finance recherche un Assistant Gestionnaire Privé pour rejoindre son équipe à Lyon. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion des relations avec les clients, la gestion administrative des dossiers clients et la coordination avec les équipes de gestion.ResponsabilitésGérer les...
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Assistant Gestionnaire Privé
il y a 5 jours
Sainte-Foy-lès-Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France FED FINANCE Temps pleinPoste : Assistant Gestionnaire PrivéFed Finance recherche un Assistant Gestionnaire Privé pour rejoindre son équipe à Lyon. Cette offre est idéale pour les professionnels de la finance qui souhaitent évoluer dans l'environnement de la gestion privée et du family office.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les...
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Assistant Gérant Privé
il y a 6 jours
Lyon, Rhône, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinNotre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle. C'est un groupe indépendant à l'esprit entrepreneurial fort, qui met à la disposition de ses clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière...
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Responsable d'agence Banque Privée H/F
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1-800 WATER DAMAGE of Southeast Michigan Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de GRESHAM Banque Privée en tant que Responsable d'agence Banque Privée H/F. Vous serez rattaché(e) au Directeur Commercial France et chargé(e) du développement de notre agence de Lyon composé de 10 collaborateurs.Compétences requisesManager et animer les équipes de Conseiller PatrimoniauxDévelopper les...
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Chef de Département Bancaire
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinDéveloppez votre carrière avec GRESHAM Banque PrivéeNous sommes un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 4ème groupe français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).Notre agence de LyonNous sommes un réseau à taille humaine, composé de 130 collaborateurs,...
