Assistant Gérant Privé

il y a 6 jours

Lyon, Rhône, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

Notre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle. C'est un groupe indépendant à l'esprit entrepreneurial fort, qui met à la disposition de ses clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de family office et d'investissements sur de nombreuses classes d'actifs (titres cotés, immobilier, private equity, produits structurés, etc).

Rattaché(e) à la Directrice de l'agence qui compte 7 collaborateurs, vous êtes en relation avec les Gérants privés, les clients et êtes en charge des dossiers clients.

A ce titre :
- Vous gérez la relation avec les Gérants Privés :
* Vous assistez le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial ;

- Vous gérez la relation clients :
* Vous répondez aux questions des clients par mail et téléphone ;
* Vous savez identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés ;

- Vous avez la charge de la gestion administrative de la clientèle :
* Vous gérez l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
* Vous vérifiez la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
* Vous assurez le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
* Vous suivez l'activité (campagnes commerciales, …) ;
* Vous contribuez à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
* Vous contribuez à l'actualisation de la base des données clients ;
* Vous surveillez les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
* Vous respectez la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
* Vous garantissez la satisfaction de la clientèle ;
* Vous assurez la communication interne : la réception et transmission des messages ;
* Vous produisez, imprimez et scannez des documents …

Titulaire d'une formation supérieure (bac + 3 minimum) dans la banque ou dans la finance/gestion, vous avez acquis une expérience d'au moins 3 années en qualité d'assistant(e) commercial(e), idéalement au sein d'une banque privée ou d'une société de gestion privée. Vous connaissez, de ce fait, le traitement des opérations de bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (compte-titres, PEA, assurance-vie…). Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word…).

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre autonomie, votre discrétion, votre dynamisme, votre sens de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe et votre goût prononcé pour le domaine financier et votre sens du service clients.
Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI sur Lyon au sein d'une entreprise à taille humaine, conviviale et bienveillante.
La rémunération brute fixe annuelle est entre 35 et 40 K€ selon le profil à laquelle il faut ajouter l'I/P et les avantages sociaux.
Le télétravail partiel est envisageable pour ce poste.

Processus :
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel.
Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client.
Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable, les RH voire les membres de l'équipe.

  • Assistant Gestionnaire Privé

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Offre de Carrière : Assistant Gérant PrivéFed Finance, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Assistant Gérant Privé pour rejoindre son équipe à Lyon.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les Gérants Privés dans le suivi des clients, gérer les opérations...

  • Assistant Gestionnaire Privé

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Offre de Carrière : Assistant Gérant PrivéLa Fed Group, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Assistant Gérant Privé pour rejoindre son équipe à Lyon.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les Gérants Privés dans le suivi des clients, gérer les opérations...

  • Assistant Gestionnaire Privé

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Offre de Carrière : Assistant Gérant PrivéFed Finance, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Assistant Gérant Privé pour rejoindre son équipe à Lyon.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les Gérants Privés dans le suivi des clients, gérer les opérations...

  • Assistant Gestionnaire Privé

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Assistant Gestionnaire PrivéFed Finance recherche un Assistant Gestionnaire Privé pour rejoindre son équipe à Lyon. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion des relations avec les clients, la gestion administrative des dossiers clients et la coordination avec les équipes de gestion.ResponsabilitésGérer les...

  • Assistant Gestionnaire Privé

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Job DescriptionNotre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle. C'est un groupe indépendant à l'esprit entrepreneurial fort, qui met à la disposition de ses clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière...

  • Assistant Gestionnaire Privé

    il y a 5 jours

    Sainte-Foy-lès-Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Assistant Gestionnaire PrivéFed Finance recherche un Assistant Gestionnaire Privé pour rejoindre son équipe à Lyon. Cette offre est idéale pour les professionnels de la finance qui souhaitent évoluer dans l'environnement de la gestion privée et du family office.ResponsabilitésGérer la relation avec les Gérants Privés : assister les...

  • Assistant(e) Commercial(e) Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Asset Management Temps plein

    Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Assistant(e) Commercial(e) Banque Privée

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Asset Management Temps plein

    Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...

  • Assistant Gestionnaire

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Poste de Gestionnaire AssistantNotre client, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Gestionnaire Assistant pour rejoindre son équipe à Lyon.ResponsabilitésGestion de la relation avec les Gérants Privés :Assister les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations administratives et...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    À propos de notre client Notre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France. Il s'appuie sur 3 activités principales : la gestion privée, le family office et la gestion d'actifs. Depuis 2021, notre client a rejoint l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe. Nous recherchons pour...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 6 jours

    Lyon, Rhône, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    À propos de notre client Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs. Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe. Nous recherchons pour l'un de nos clients sur Lyon, un acteur de référence de la...

  • Responsable Relation Client Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Chargé de Relation ClientRattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes :Gestion de la relation clientsRépondre aux questions des clients par mail et téléphoneSavoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein

    À propos de la fonction Notre client, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, recherche un Chargé de Relation Client - Gestion Privée pour renforcer son équipe à Paris.Missions Vous serez rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée et chargé de:Assister les Gérants Privés dans le suivi de...

  • Assistant patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Astoria Finance Temps plein

    Découvrez notre offre de posteAstoria Finance, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, recherche un(e) assistant(e) patrimonial(e) - Gestion privée pour renforcer son équipe.MissionsCollecte et suivi des commissions : récupération, vérification et ventilation des bordereaux des compagnies d'assurance et établissements financiers, factures de...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Meeschaert, une société de gestion privée et family office, pour occuper le poste de Chargé(e) de Relation Clients à Lyon. Vos missions principales seront les suivantes :Gestion de la relation avec les Gérants Privés : vous assisterez les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meeschaert Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Meeschaert, une société de gestion privée et family office, pour occuper le poste de Chargé(e) de Relation Clients à Lyon. Vos missions principales seront les suivantes :Gestion de la relation avec les Gérants Privés : vous assisterez les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 1 mois

    Lyon, Rhône, France Page Personnel Temps plein

    Acteur de référence de la gestion privée et du family office en FranceAu moins une première exp en middle office ou comme Assistant en Banque PrivéeÀ propos de notre clientNotre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 2 semaines

    Lyon, Rhône, France Meeschaert Asset Management Temps plein

    Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée amp; Family Office. Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à...

  • Responsable de Relation Clients

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Responsable de Relation Clients pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé(e) de gérer les relations avec les clients de notre agence, en assurant un suivi attentif de leurs besoins et en identifiant les opportunités de développement de leurs investissements.Missions principalesGestion de la...

  • Chargé(e) de Relation Clients, Lyon

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Meeschaert Temps plein

    Créé en 1935, Groupe Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs...