Expert en Gestion de Patrimoine en Assurance

il y a 3 semaines


Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein
Présentation du poste :
Nous recherchons un Expert en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Matmut. Ce rôle est essentiel pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs et de leurs projets financiers.

Votre mission :
En tant qu'expert, vous serez responsable de la commercialisation de produits d'épargne, de financement, de retraite et de prévoyance. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en assurance pour dynamiser votre secteur et offrir un service de qualité à nos clients particuliers, professionnels et entreprises.

Responsabilités :
- Élaborer des stratégies patrimoniales conformes à la réglementation en vigueur.
- Animer des sessions de formation pour renforcer les compétences de l'équipe.
- Développer et entretenir un portefeuille client en utilisant vos compétences en prospection.
- Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 en gestion de patrimoine, finance ou banque, avec au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits d'épargne et de solutions patrimoniales. Vos compétences en communication et votre sens de l'écoute vous permettent de vous adapter aux besoins des clients.

Avantages :
- Formation personnalisée dès votre intégration et tout au long de votre carrière.
- Véhicule de fonction.
- Participation aux résultats de l'entreprise.
- Mutuelle santé à tarif avantageux.
- Remboursement des frais de transport public.
- Accès à un Comité Social et Économique offrant divers avantages.

Engagement :
La Matmut valorise la diversité et l'égalité professionnelle. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, conformément à la législation en vigueur.

  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Contexte du poste :Dans le cadre de l'expansion des activités de la Direction des Finances et du Patrimoine, nous sommes à la recherche de conseillers mobiles pour promouvoir des solutions d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des stratégies patrimoniales destinées aux particuliers, professionnels et entreprises.Vos...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Conseiller en Patrimoine ExpertLa Matmut recherche des professionnels pour occuper le poste de Conseiller en Patrimoine Expert. Ce rôle consiste à commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienAnalyser les besoins...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine - secteur Auvergne Rhône Alpes F/H Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels pour enrichir son équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adenes Temps plein

    Adenes, groupe d'expertise après sinistre en France et à l'international, est à la recherche d'un Expert matériel F/H pour rejoindre notre filiale VERING. Qui êtes-vous ? Vous avez une première expérience professionnelle réussie dans le secteur de l'industrie (maintenance, par exemple), et vous avez suivi un parcours de formation généraliste,...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineLa Matmut recherche des professionnels pour occuper le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienAnalyser les...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Poste à pourvoir : Conseiller en Stratégie Patrimoniale en AssuranceType de contrat : CDIRémunération : 36 000 € par an + véhicule de fonction, télétravail, mutuelle, CSE.À propos de nous :Matmut est une entreprise profondément humaine, fière de son appartenance à la famille mutualiste. Nous nous adressons à un large public, incluant...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Temps plein

    Nous recherchons un Expert-Comptable (H/F) pour rejoindre notre équipe de professionnels de l'expertise comptable.Présentation du poste :L'Expert-Comptable sera chargé de développer et de gérer un portefeuille d'adhérents, en collaboration avec les experts internes de Cerfrance. Il/Elle sera responsable de la supervision de dossiers, du conseil et de...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Randstad Temps plein

    Vos responsabilités incluront :Animation et Coordination d'Équipe : Vous aurez la charge de la planification et de l'animation des réunions techniques, tout en veillant à la diffusion des meilleures pratiques au sein de votre équipe.Gestion de Portefeuille Clients : Vous continuerez à développer et à gérer votre propre portefeuille de clients, en...

  • Expert-comptable H/F

    il y a 1 heure


    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    Kolibri Consulting recherche un Expert-Comptable H/F pour l'un de ses clients, un Cabinet d'Expertise Comptable en fort développement.Vous serez totalement autonome sur un portefeuille de PME diverses et prendrez en charge les missions suivantes :Titulaire du DEC ou Stagiaire, vous justifiez d'une expérience significative au sein d'un Cabinet d'Expertise...

  • Expert en Comptabilité F/H

    il y a 3 semaines


    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France LAFRETO Outdoor Temps plein

    Rejoignez notre équipe dynamique chez LAFRETO OutdoorNous sommes à la recherche d'un(e) Expert en Comptabilité pour intégrer notre groupe, qui comprend une centrale d'achat et plusieurs sociétés commerciales. Vous serez sous la supervision du Responsable Administratif & Financier et collaborerez avec l'équipe pour assurer la conformité de la...

  • Expert en comptabilité F/H

    il y a 3 semaines


    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France LAFRETO Outdoor Temps plein

    Rejoignez notre équipe dynamique chez LAFRETO Outdoor !Nous sommes à la recherche d'un(e) Expert en comptabilité pour renforcer notre département financier. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez sous la supervision du Responsable Administratif & Financier et collaborerez étroitement avec vos collègues pour assurer la conformité de la...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    Kolibri Consulting recherche un Expert-Comptable H/F pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable en fort développement.Vous êtes chargé de :Établir les comptes annuels et les liasses fiscales, présenter les comptesConseiller et accompagner les clients dans leurs problématiques de gestionPrévisionnels et tableaux de bordDévelopper et...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adenes Temps plein

    ADENES, Groupe international d'expertise après sinistre, recrute pour sa filiale VERING, dédiée aux risques d'entreprise et grands comptes, un Assistant d'Expert F/H. Au sein d'une équipe composée de 4 collaborateurs, vous serez rattaché au Centre de Gestion Entreprise (CGE). Vous: Organisez et planifiez les interventions de nos Experts sur le...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** En tant que membre essentiel de notre équipe d'ingénierie, vous aurez l'opportunité de : - **Superviser la création** - de documents techniques avancés (DPGF, CCTP, PLANS), mettant à profit votre savoir-faire pour établir les normes de demain. - **Développer des solutions électriques** - innovantes, en collaborant étroitement avec...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe ADENES Temps plein

    Mission Dans le cadre de l'expansion de ses activités, le Groupe ADENES recherche un Spécialiste en Évaluation Foncier pour accompagner les compagnies d'assurance F/H. En tant que professionnel de terrain, vous serez le point de contact privilégié entre les assurés et nos partenaires, les compagnies d'assurance. Votre aptitude à établir des...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Volkswagen Temps plein

    Dans le cadre de notre expansion, notre concession Volkswagen CARLET Aubière recherche un(e) Chargé(e) de Ressources Humaines et Paie H/F, en CDI.Durée : 39 heures par semaine, du lundi au vendrediRémunération selon expérience : Salaire BRUT mensuel Avantages : mutuelle, participation, aide au transport, CSE, primes, prime de cooptation.Ce que nous...

  • Assistant Comptable H/F

    Il y a 3 mois


    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Peakh Temps plein

    du poste et MissionsNotre client est un cabinet d'expertise comptable à taille humaine à Aubière. Il accompagne ses clients dans la gestion de leurs problématiques comptables, sociales, fiscales et juridiques. Par ailleurs, le cabinet propose à ses collaborateurs conditions de travail optimales. Pour renforcer son équipe, il recherche un assistant...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GÉOLITHE Massif Central Temps plein

    Agence: GÉOLITHE Massif Central Lieu de travail : Aubière (63) Type de contrat : CDI GÉOLITHE est un Bureau d'Ingénieurs-conseils spécialisé dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géotechnique et de l'hydrogéologie, avec un accent particulier sur les risques naturels, les infrastructures, l'environnement, ainsi que les...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenClassrooms Temps plein

    Description du posteDéveloppez vos compétences professionnelles en alternance avec OpenClassrooms.OpenClassrooms est à la recherche d'un Chef de Projet Systèmes d'Information & Innovation en contrat d'apprentissage pour un de ses partenaires dans le domaine de l'entreprise, afin de préparer une formation diplômante reconnue par l'État.Cette offre est...


  • Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe ADENES Temps plein

    Mission Dans le cadre de l'expansion de ses activités, le Groupe ADENES recherche un Spécialiste en Évaluation Foncier pour accompagner les compagnies d'assurance F/H. En tant que professionnel de terrain, vous serez le point de contact entre les assurés et nos partenaires, les compagnies d'assurance. Votre aptitude à établir des relations...