Conseiller Patrimonial pour Dirigeants et Clients de Haut Profil
il y a 2 semaines
Votre Mission :
Au sein de la Direction des Entreprises, vous développerez une relation privilégiée avec les dirigeants d'entreprises du territoire (PME et ETI) ainsi qu'avec une clientèle « Très Fortunée » (patrimoine financier supérieur à 5 M€). Vous les accompagnez dans leur stratégie patrimoniale en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement, en mobilisant l'expertise complète du Groupe Crédit Agricole.
Votre conseil repose sur une connaissance approfondie des enjeux et problématiques spécifiques à chaque client.
En tant que développeur commercial, vous serez également responsable de :
- Gérer et développer un portefeuille clients Très fortunés en collaboration étroite avec les différents marchés spécialisés (CAFF professionnels, agricoles, agences banques privées) et entreprises (CAFF DEI et banque du dirigeant).
- Accompagner les dirigeants actionnaires dans leur stratégie patrimoniale tout au long de leur parcours, jusqu'à la cession / transmission de leurs entreprises. Vous identifiez également des sujets à forte valeur ajoutée et génératrice de PNB (sujets haut de bilan) en collaboration avec le centre d'affaires entreprise.
- Développer la collecte auprès de la clientèle existante et des prospects.
- Comprendre la stratégie, les métiers et les organisations juridiques des clients afin de les conseiller dans la structuration de leur patrimoine professionnel et privé.
- Créer et animer une base prospects.
- Coordonner et animer la relation avec le centre d'affaires entreprise et les marchés spécialisés : participation aux réunions du centre d'affaires, mutualisation des événements clients, mise en avant des solutions d'investissement de la BDD...
- Assurer un lien efficace entre les expertises (Ingénieurs patrimoniaux, Experts transmission) et les filiales du Groupe Crédit Agricole (Indosuez, CAMA) afin de répondre aux besoins des clients.
- Veiller à la visibilité de la banque du dirigeant en interne et en externe, en organisant et en participant à des manifestations spécifiques à la clientèle de chefs d'entreprise et en animant l'écosystème externe Banque du Dirigeant (intermédiaires divers de type fonds, cabinets d'avocats d'affaires, family office, cabinets M&A...)
- Assurer la maîtrise des risques de son portefeuille dans le respect des délégations.
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France CCF Banque Temps pleinMission PrincipaleEn tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l'une de nos agences CCF Banque.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoirs dans les moments clés de la vie de vos clients.Construire...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lille, Hauts-de-France LCL Temps pleinLCL Banque Privée, une institution financière reconnue pour son expertise et la qualité de ses services, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine talentueux pour accompagner ses clients haut de gamme. En tant que véritable partenaire financier, vous serez chargé d'élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, tenant compte des...
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Conseiller en stratégie patrimoniale LILLE
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine LILLE (H/F) Mission Autonomie et soutien Vous aspirez à : Élargir vos compétences en gestion patrimoniale et atteindre vos objectifs professionnels ? Profiter d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération illimité ? Recevoir un soutien humain...
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Conseiller en stratégie patrimoniale à Maubeuge
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine à Maubeuge (H/F) Présentation de la mission Indépendance avec un soutien constant Vous aspirez à : Élargir vos compétences en gestion patrimoniale et atteindre vos objectifs professionnels ? Profiter d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Lille, Hauts-de-France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne les entreprises bancaires dans le recrutement de cadres confirmés. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Lille.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 19 heures
Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne les entreprises bancaires dans le recrutement de cadres confirmés. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Lille.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600...
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Expert en conseil patrimonial à Lille
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Consultant en gestion de patrimoine sur Lille (H/F) Description de la mission Indépendance et accompagnement Vous aspirez à : Élargir vos compétences en gestion patrimoniale et atteindre vos objectifs professionnels ? Profiter d'un soutien financier et d'un système de rémunération sans limites ?...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 16 heures
Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps pleinOffre de posteMichael Page Banque est à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe.Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...
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Conseiller en gestion de patrimoine avec expérience
il y a 3 jours
Lille, Hauts-de-France CCF Banque Temps pleinÀ propos de notre entrepriseLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui offre des services de banque de détail et de financements spécialisés. Nous sommes présents sur le territoire français avec un réseau d'agences bancaires.Mission de notre entrepriseNos activités de banque de détail sont axées sur l'accompagnement de nos...
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Banquier Conseil
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Mission et objectifsLe Banquier Conseil aura pour mission de répondre aux attentes de nos clients grâce à une approche globale, un haut niveau d'expertise, tout en développant les synergies...
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Banquier du Dirigeant et Gestion de Fortune H/F
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est de développer une relation forte et personnalisée avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire, ainsi qu'avec une clientèle « Très Fortunée ».En tant que Banquier du Dirigeant et Gestion de Fortune, vous accompagnez vos clients dans leur stratégie patrimoniale, en tenant...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et...
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Expert en gestion patrimoniale
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale. Compétences requises Pour réussir dans ce rôle, vous devez être doté d'un esprit entrepreneurial, avoir...
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Conseiller en relations clients
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France CMA HDF Temps pleinPrésentation de l'entrepriseParticipez à une aventure collective enrichissanteDepuis près d'un siècle, la CMA Hauts-de-France s'engage pour la prospérité de l'Artisanat.Avec une équipe de 1200 professionnels dévoués, elle accompagne chaque année un grand nombre d'artisans et forme plus de 8 000 apprentis.Intégrer la CMA, c'est soutenir l'économie...
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Responsable de Projet Patrimonial
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Région Hauts-de-France Temps pleinContexte du PosteL'équipe de la Région Hauts-de-France recherche un Responsable de Projet Patrimonial pour rejoindre son équipe de direction. Ce poste est responsable de la conduite de projets immobiliers complexes, notamment la réhabilitation et la construction de bâtiments régionaux.Activités PrincipalesConduire des projets stratégiques de la...
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Conseiller en Services Clients Lille H/F
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France Indosuez Wealth Management Temps pleinDescription du poste VOTRE ÉQUIPE Au sein de la direction régionale Nord, vous intégrerez une équipe dynamique de 12 professionnels dédiée à une clientèle haut de gamme, couvrant divers départements. VOS RESPONSABILITÉS Vous serez en charge de la gestion des opérations, en respectant scrupuleusement les procédures établies : ...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 1 semaine
Lille, Hauts-de-France LCL Temps pleinPrésentation du posteL'établissement LCL Banque Privée est un acteur de la gestion de patrimoine depuis 1952, renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable...
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Conseiller Financier
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps pleinPrésentation de l'Entreprise Caisse d'Epargne Hauts de France est à la recherche de nouveaux talents et compétences. En tant que membre de BPCE, le deuxième plus grand groupe bancaire français, Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris. Notre réseau comprend...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinVos missions Mission principale Le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour rôle de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel, éligibles à des services de Banque Privée. Dans une approche globale, il apporte des conseils en matière d'épargne et de financement aux clients ayant des situations...
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Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE
il y a 2 jours
Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale. Compétences requises Pour réussir dans ce rôle, vous devez être doté d'un esprit entrepreneurial, avoir...